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IVE-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,14 Mio. $ Halten
9.403
– – 0,36 % 36
2026
Q1 		1,99 Mio. $ Verkaufen
9.403
-92
-1 % -19.921 $ 0,39 % 37
2025
Q4 		2,01 Mio. $ Kaufen
9.495
+49
+0,5 % +10.269 $ 0,38 % 37
2025
Q3 		1,95 Mio. $ Halten
9.446
– – 0,38 % 36
2025
Q2 		1,85 Mio. $ Verkaufen
9.446
-41
-0,4 % -7.637 $ 0,4 % 35
2025
Q1 		1,81 Mio. $ Halten
9.487
– – 0,43 % 32
2024
Q4 		1,79 Mio. $ Halten
9.487
– – 0,43 % 34
2024
Q3 		1,9 Mio. $ Kaufen
9.487
+41
+0,4 % +7.788 $ 0,46 % 32
2024
Q2 		1,72 Mio. $ Kaufen
9.446
+11
+0,1 % +2.003 $ 0,46 % 34
2024
Q1 		1,76 Mio. $ Verkaufen
9.435
-7
-0,1 % -1.244 $ 0,49 % 35
2023
Q4 		1,64 Mio. $ Kaufen
9.442
+106
+1 % +17.037 $ 0,52 % 35
2023
Q3 		1,44 Mio. $ Halten
9.336
– – 0,57 % 31
2023
Q2 		1,5 Mio. $ Halten
9.336
– – 0,6 % 31
2023
Q1 		1,42 Mio. $ Halten
9.336
– – 0,61 % 31
2022
Q4 		1,35 Mio. $ Verkaufen
9.336
-129
-1 % -18.416 $ 0,63 % 30
2022
Q3 		1,29 Mio. $ Halten
9.465
– – 0,73 % 26
2022
Q2 		1,3 Mio. $ Halten
9.465
– – 0,74 % 25
2022
Q1 		1,47 Mio. $ Halten
9.465
– – 0,73 % 25
2021
Q4 		1,48 Mio. $ Halten
9.465
– – 0,72 % 25
2021
Q3 		1,38 Mio. $ Halten
9.465
– – 0,8 % 25
2021
Q2 		1,4 Mio. $ Halten
9.465
– – 0,84 % 22
2021
Q1 		1,34 Mio. $ Verkaufen
9.465
-1.072
-10 % -144.327 $ 0,85 % 22
2020
Q4 		1,35 Mio. $ Verkaufen
10.537
-893
-8 % -108.003 $ 0,52 % 35
2020
Q3 		1,28 Mio. $ Kaufen
11.430
+13
+0,1 % +1.473 $ 0,58 % 33
2020
Q2 		1,24 Mio. $ Verkaufen
11.417
-661
-5 % -70.130 $ 0,66 % 33
2020
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
12.078
-406
-3 % -48.314 $ 0,81 % 33
2019
Q4 		1,62 Mio. $ Verkaufen
12.484
-89
-0,7 % -11.074 $ 0,99 % 26
2019
Q3 		1,5 Mio. $ Verkaufen
12.573
-4
-0 % -469 $ 1,08 % 22
2019
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
12.577
+185
+1 % +21.195 $ 1,15 % 23
2019
Q1 		1,4 Mio. $ Kaufen
12.392
+311
+3 % +34.151 $ 1,11 % 24
2018
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
+12.081
Neu +1,32 Mio. $ 1,08 % 22

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Bernardo Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 9.403 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 9.403 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,14 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 36.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .