Bauman Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Bauman Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Bauman Advisory Groupは86銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.43億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Bauman Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$3118万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は126,848株、評価額は$1157万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$429万相当を売却しました。

• Bauman Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は126,848株、評価額は$1157万でした。
• Bauman Advisory Groupは2026年第2四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$304万でした。
• Bauman Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$429万相当を減らしました。
• Bauman Advisory Groupは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$507万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Bauman Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの62%を占めています。
• Bauman Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Bauman Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$1.89億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBauman Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。