Abundance Wealth Counselors ポートフォリオ保有銘柄

Abundance Wealth Counselorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Abundance Wealth Counselorsは$7.06億相当のポジションを183件保有しており、前四半期の$7.32億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Abundance Wealth Counselorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、71件増加しました、70件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は226,953株、評価額は$1128万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$360万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

• Abundance Wealth Counselorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、株数は226,953株、評価額は$1128万でした。
• Abundance Wealth Counselorsは2026年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$269万でした。
• Abundance Wealth Counselorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$360万相当を減らしました。
• Abundance Wealth Counselorsは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Abundance Wealth Counselorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.06億のポートフォリオの59%を占めています。
• Abundance Wealth Counselorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Abundance Wealth Counselorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$7.06億となりました。

2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のAbundance Wealth Counselorsの 13F報告書 に基づいています。