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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
DIG
7951
Dauntless Investment Group
New Hampshire
USD 127 M -USD 23.8 M -16% 2.09% – 99 56.57% 0.4
RWIA
7952
Roger Wittlin Investment Advisory
California
USD 127 M +USD 5 M +4% 12.1% 61.3% 45 17.78% 2.5
Alliance Wealth Strategies
7953
Alliance Wealth Strategies
Virginia
USD 127 M +USD 16 M +14% 13.5% – 65 3.08% 0.5
Canaan Partners XI
7954
Canaan Partners XI
California
USD 127 M +USD 51.2 M +67% 92.9% 798% 3 0% 3.2
Smith Asset Management
7955
Smith Asset Management
Florida
USD 127 M +USD 10.6 M +9% 8.37% – 75 12% 1.3
NWM Advisors
7956
NWM Advisors
California
USD 127 M +USD 17.2 M +16% 16.7% – 24 8.33% 0.5
Topor & Co Korea
7957
Topor & Co Korea
USD 127 M +USD 8.6 M +7% 10.6% – 19 5.26% 0.4
North Horizon Holdings
7958
North Horizon Holdings
USD 127 M +USD 9.26 M +8% 14.8% – 1 0% 0.5
Capital CS Group
7959
Capital CS Group
California
USD 127 M +USD 78.1 M +161% 12.7% 22.5% 95 61.05% 1.1
Leo H. Evart Inc
7960
Leo H. Evart Inc
California
USD 127 M +USD 9.7 M +8% 9.16% – 307 6.84% 0.7
Pragma Gestao de Patrimonio
7961
Pragma Gestao de Patrimonio
Brazil
USD 127 M -USD 62.7 M -33% 16.4% 75.2% 20 30% 1.8
Frankly Finances
7962
Frankly Finances
Florida
USD 127 M +USD 16 M +14% 8.76% – 93 34.41% 0.3
Virtus Family Office
7963
Virtus Family Office
Texas
USD 126 M +USD 9.29 M +8% 8.32% 48.4% 78 26.92% 1.3
Roxbury Financial
7964
Roxbury Financial
New Jersey
USD 126 M +USD 15.3 M +14% 12.4% – 434 15.21% 1.2
Lubar & Co
7965
Lubar & Co
Wisconsin
USD 126 M +USD 7.39 M +6% 6.22% – 3 0% 8.8
York GP
7966
York GP
Cayman Islands
USD 126 M -USD 1.34 M -1% 7.55% – 3 33.33% 1.4
DRH Investments
7967
DRH Investments
California
USD 126 M +USD 3.14 M +3% 19.1% 81.2% 23 43.48% 2.2
University of Wisconsin Foundation
7968
University of Wisconsin Foundation
Wisconsin
USD 126 M +USD 13.7 M +12% 14.8% 142% 12 41.67% 0.8
MeadowBrook Investment Advisors
7969
MeadowBrook Investment Advisors
Michigan
USD 126 M +USD 13.2 M +12% 18% – 200 9% 1.9
Tenere Capital
7970
Tenere Capital
New York
USD 126 M -USD 10.5 M -8% 27.2% 131% 30 50% 0.8
Shepherd Kaplan Krochuk
7971
Shepherd Kaplan Krochuk
Massachusetts
USD 126 M +USD 6.9 M +6% 8.35% 38.5% 64 7.81% 3.5
Midway Capital Research & Management
7972
Midway Capital Research & Management
Illinois
USD 126 M +USD 19.8 M +19% 26.5% – 118 4.24% 0.4
Clio Asset Management
7973
Clio Asset Management
Virginia
USD 126 M +USD 6.46 M +5% 5.38% 60.6% 18 27.78% 1.6
Smith Partners Wealth Management
7974
Smith Partners Wealth Management
North Carolina
USD 126 M +USD 14.1 M +13% 10.2% – 84 22.62% 0.4
Heights Point Management
7975
Heights Point Management
New York
USD 126 M +USD 17.8 M +17% 38% – 29 55.17% 0.3