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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
APW
7351
Allied Private Wealth
Florida
USD 156 M – – 12.9% – 906 – 0
Michels Family Financial
7352
Michels Family Financial
Texas
USD 156 M +USD 17.3 M +12% 12.4% – 156 16.03% 1.2
Harpswell Capital Advisors
7353
Harpswell Capital Advisors
Maine
USD 156 M +USD 21.5 M +16% 10.1% – 47 25.53% 0.5
AlpenGlobal Capital
7354
AlpenGlobal Capital
California
USD 156 M -USD 1.3 M -0.8% 7.74% – 36 2.78% 1.3
Joel Adams & Associates
7355
Joel Adams & Associates
North Carolina
USD 156 M +USD 21.1 M +16% 9.51% – 68 5.88% 1.3
APEIRON Capital Ltd
7356
APEIRON Capital Ltd
Hong Kong
USD 156 M +USD 48.8 M +46% 202% 362% 22 77.27% 0.5
Rare Wolf Capital
7357
Rare Wolf Capital
Washington
USD 156 M +USD 1.3 M +0.8% 14.4% – 137 19.71% 0.4
SC
7358
Settian Capital
New York
USD 156 M +USD 12.8 M +9% 13.7% 69% 27 18.52% 2.3
Bonfire Financial
7359
Bonfire Financial
Colorado
USD 156 M +USD 22.7 M +17% 13.8% – 62 11.29% 1.3
Financial Life Planners
7360
Financial Life Planners
Arizona
USD 156 M +USD 25.2 M +19% 18.1% – 372 10.48% 0.4
Renasant Bank
7361
Renasant Bank
Mississippi
USD 156 M +USD 14.3 M +10% 12.3% 72.3% 156 21.79% 3
Clarendon Private
7362
Clarendon Private
Massachusetts
USD 156 M +USD 25.4 M +20% 22.5% – 130 13.08% 1.1
Clearview Wealth Management
7363
Clearview Wealth Management
California
USD 156 M +USD 14.2 M +10% 13.7% – 63 6.35% 0.2
GraniteShares Advisors
7364
GraniteShares Advisors
New York
USD 156 M +USD 16.7 M +12% 5.93% 88.4% 103 25.24% 1.7
Ipsen Advisor Group
7365
Ipsen Advisor Group
Arkansas
USD 155 M +USD 12.6 M +9% 9.26% – 112 11.61% 2.4
Morey & Quinn Wealth Partners
7366
Morey & Quinn Wealth Partners
Nebraska
USD 155 M +USD 14.9 M +11% 15.6% – 143 4.9% 1.3
Spahn Wealth & Retirement
7367
Spahn Wealth & Retirement
Arizona
USD 155 M +USD 76.9 M +98% 10.3% – 40 42.5% 0.7
Expect Equity LLC
7368
Expect Equity LLC
Maryland
USD 155 M +USD 26.8 M +21% 22.4% – 67 10.45% 1
Cultivar Capital
7369
Cultivar Capital
Texas
USD 155 M -USD 1.19 M -0.8% 0.01% 38.3% 47 17.02% 1.6
Visa Foundation
7370
Visa Foundation
California
USD 155 M +USD 23.6 M +18% 17.9% 58.1% 2 50% 2.3
Rockbridge Capital Management
7371
Rockbridge Capital Management
Virginia
USD 155 M +USD 6.24 M +4% 2.74% – 31 12.9% 1.1
Sugar Maple Asset Management
7372
Sugar Maple Asset Management
Wisconsin
USD 155 M -USD 9.6 M -6% 6.34% – 91 18.68% 1.3
Guardian Investment Management
7373
Guardian Investment Management
California
USD 155 M +USD 28.3 M +22% 18.7% 103% 60 0% 6.9
Aegis Wealth Management (Iowa)
7374
Aegis Wealth Management (Iowa)
Iowa
USD 155 M +USD 27.6 M +22% 14% – 133 27.07% 0.4
Bright Futures Wealth Management
7375
Bright Futures Wealth Management
New York
USD 155 M +USD 8.75 M +6% 16.2% – 230 27.83% 1