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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Triavera Capital
6826
Triavera Capital
California
USD 184 M +USD 16.5 M +10% 10.8% – 17 17.65% 1.3
BXM Wealth
6827
BXM Wealth
Colorado
USD 184 M +USD 53.9 M +41% 22.2% – 171 28.07% 0.9
LCA
6828
Legend Capital Advisors
New York
USD 184 M +USD 23.8 M +15% 39% – 160 61.88% 0.5
Northern Lights Advisors
6829
Northern Lights Advisors
Washington
USD 184 M +USD 36.2 M +24% 11.6% – 73 23.29% 0.4
Menard Financial Group
6830
Menard Financial Group
Texas
USD 184 M +USD 40.6 M +28% 28.3% 141% 95 29.47% 2.4
Kestrel Investment Management
6831
Kestrel Investment Management
California
USD 184 M +USD 16.2 M +10% 14% 99.8% 42 11.9% 1.9
RPGNY
6832
Retirement Planning Group (New York)
New York
USD 184 M +USD 28.4 M +18% 15.6% – 111 18.02% 1
LeConte Wealth Management
6833
LeConte Wealth Management
Tennessee
USD 184 M +USD 28.8 M +19% 20% – 188 23.94% 0.7
Herbst Group
6834
Herbst Group
Connecticut
USD 183 M +USD 21.5 M +13% 23% 142% 73 30.14% 1.7
Millennium Capital Advisors
6835
Millennium Capital Advisors
Arkansas
USD 183 M +USD 21 M +13% 16.6% 134% 148 17.57% 2.8
Alpha Wealth Funds
6836
Alpha Wealth Funds
Utah
USD 183 M +USD 34.2 M +23% 4.86% – 78 66.67% 0.5
BWM
6837
BCO Wealth Management
New Mexico
USD 183 M +USD 16.9 M +10% 8.43% – 46 10.87% 1.2
McGuire Capital Advisors
6838
McGuire Capital Advisors
Oklahoma
USD 183 M +USD 27.1 M +17% 31% – 994 21.03% 0.4
Cascade Investment Advisors
6839
Cascade Investment Advisors
Oregon
USD 183 M +USD 14.4 M +9% 14.4% 79.1% 121 10.74% 4.6
Caitlin John
6840
Caitlin John
Michigan
USD 183 M +USD 16.5 M +10% 15.3% – 1,074 19.83% 0.8
Crew Capital Management
6841
Crew Capital Management
Ohio
USD 183 M +USD 32.3 M +21% 26.6% 111% 127 25.98% 2.6
OIM
6842
Opus Investment Management
Massachusetts
USD 183 M +USD 15.4 M +9% 7.28% 52.8% 32 9.38% 9.6
BNB Wealth Management
6843
BNB Wealth Management
Maryland
USD 183 M +USD 27.2 M +17% 24.2% – 100 16% 0.4
Tevis Investment Management
6844
Tevis Investment Management
Texas
USD 183 M +USD 7.18 M +4% 7.8% 58.7% 110 15.45% 2.5
Cannon Wealth Management Services
6845
Cannon Wealth Management Services
North Carolina
USD 183 M +USD 34.9 M +24% 11.6% – 101 17.82% 1.3
TB Capital Gestao de Recursos
6846
TB Capital Gestao de Recursos
USD 183 M +USD 19.2 M +12% 2.61% – 21 28.57% 0.7
XP Advisory US
6847
XP Advisory US
Florida
USD 183 M – – 15.9% – 81 – 0
Dougherty Wealth Advisers
6848
Dougherty Wealth Advisers
Minnesota
USD 183 M +USD 24.9 M +16% 13.7% 76.1% 115 12.17% 4.8
Certior Financial Group
6849
Certior Financial Group
Pennsylvania
USD 183 M +USD 25.5 M +16% 9.89% – 156 23.08% 1
BluePath Capital Management
6850
BluePath Capital Management
Georgia
USD 182 M +USD 37.6 M +26% 30.4% 106% 129 15.5% 1.3