de James T. Borello RIA U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de James T. Borello RIA Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 13.6 M	Comprar	175,804 +12,960	+8%	+USD 1.05 M	2.83%	12
2026 Q2	USD 13.4 M	Comprar	162,844 +17,828	+12%	+USD 1.38 M	2.9%	11
2026 Q1	USD 10.3 M	Comprar	145,016 +8,188	+6%	+USD 601 k	2.61%	12
2025 Q4	USD 9.5 M	Comprar	136,828 +11,503	+9%	+USD 793 k	2.46%	13
2025 Q3	USD 8.58 M	Comprar	125,325 +18,339	+17%	+USD 1.22 M	2.32%	13
2025 Q2	USD 6.82 M	Vender	106,986 -16,685	-13%	-USD 1 M	1.99%	14
2025 Q1	USD 7.39 M	Comprar	123,671 +7,764	+7%	+USD 499 k	2.37%	12
2024 Q4	USD 7.54 M	Comprar	115,907 +28,229	+32%	+USD 1.89 M	2.81%	11
2024 Q3	USD 5.69 M	Comprar	87,678 +15,954	+22%	+USD 999 k	2.31%	12
2024 Q2	USD 4.31 M	Comprar	71,724 +9,774	+16%	+USD 588 k	1.91%	13
2024 Q1	USD 3.86 M	Comprar	61,950 +32,023	+107%	+USD 1.89 M	1.76%	13
2023 Q4	USD 1.78 M	Comprar	+29,927	Nuevas	+USD 1.6 M	1.46%	17

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de James T. Borello RIA en DFAS: resumen de T3 2026

James T. Borello RIA aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.05 M y elevar la posición a 175,804 acciones con un valor de USD 13.6 M. La posición representa 2.83% de la cartera y ocupa el puesto #12.

James T. Borello RIA reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, James T. Borello RIA tenía 175,804 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 13.6 M.
James T. Borello RIA compró 12,960 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.05 M.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.83% de la cartera de James T. Borello RIA en T3 2026 y fue su posición número 12.
James T. Borello RIA reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de James T. Borello RIA correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.