Windward Private Wealth Management
icono de VBK

de Windward Private Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windward Private Wealth Management Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 700 k Vender
1,913
-30
-2% -USD 10.2 k 0.22% 29
2026
Q1 		USD 587 k Vender
1,943
-17
-0.9% -USD 5.34 k 0.2% 32
2025
Q4 		USD 592 k Vender
1,960
-407
-17% -USD 123 k 0.21% 31
2025
Q3 		USD 704 k Vender
2,367
-174
-7% -USD 50.2 k 0.24% 31
2025
Q2 		USD 704 k Vender
2,541
-91
-3% -USD 23.4 k 0.25% 31
2025
Q1 		USD 663 k Vender
2,632
-327
-11% -USD 90.6 k 0.26% 32
2024
Q4 		USD 829 k Vender
2,959
-45
-1% -USD 12.7 k 0.32% 29
2024
Q3 		USD 803 k Vender
3,004
-48
-2% -USD 12.3 k 0.31% 31
2024
Q2 		USD 763 k Vender
3,052
-170
-5% -USD 42.4 k 0.31% 31
2024
Q1 		USD 840 k Vender
3,222
-247
-7% -USD 60.7 k 0.34% 29
2023
Q4 		USD 839 k Vender
3,469
-2,323
-40% -USD 504 k 0.35% 30
2023
Q3 		USD 1.24 M Mantener
5,792
– – 0.56% 26
2023
Q2 		USD 1.33 M Vender
5,792
-178
-3% -USD 38.7 k 0.59% 26
2023
Q1 		USD 1.29 M Vender
5,970
-240
-4% -USD 51.9 k 0.55% 28
2022
Q4 		USD 1.25 M Vender
6,210
-230
-4% -USD 47 k 0.55% 28
2022
Q3 		USD 1.26 M Vender
6,440
-39
-0.6% -USD 8.37 k 0.61% 25
2022
Q2 		USD 1.28 M Vender
6,479
-305
-4% -USD 66.1 k 0.59% 28
2022
Q1 		USD 1.68 M Comprar
6,784
+5
+0.1% +USD 1.23 k 0.7% 24
2021
Q4 		USD 1.91 M Vender
6,779
-145
-2% -USD 41.6 k 0.74% 21
2021
Q3 		USD 1.94 M Vender
6,924
-1,532
-18% -USD 439 k 0.79% 20
2021
Q2 		USD 2.45 M Comprar
8,456
+79
+0.9% +USD 22.1 k 1.01% 20
2021
Q1 		USD 2.3 M Vender
8,377
-2,585
-24% -USD 729 k 1.02% 18
2020
Q4 		USD 2.93 M Comprar
+10,962
Nuevas +USD 2.65 M 1.37% 15

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windward Private Wealth Management en VBK: resumen de T2 2026

Windward Private Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.2 k, y conservó 1,913 acciones valuadas en USD 700 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.93 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T2 2026, Windward Private Wealth Management tenía 1,913 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 700 k.
  • Windward Private Wealth Management vendió 30 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.2 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.22% de la cartera de Windward Private Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 29.
  • Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windward Private Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.93 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windward Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.