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de Windsor Wealth Management iShares US Equity Factor ETF LRGF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción LRGF Actividad de fondos de LRGF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.68 M Vender
38,883
-2,447
-6% -USD 110 k 0.31% 54
2023
Q2 		USD 1.84 M Vender
41,330
-5,403
-12% -USD 228 k 0.33% 54
2023
Q1 		USD 1.93 M Vender
46,733
-3,712
-7% -USD 151 k 0.37% 53
2022
Q4 		USD 1.99 M Vender
50,445
-3,046
-6% -USD 119 k 0.41% 47
2022
Q3 		USD 1.98 M Vender
53,491
-1,373
-3% -USD 55.1 k 0.49% 41
2022
Q2 		USD 2.11 M Vender
54,864
-150
-0.3% -USD 6.16 k 0.54% 36
2022
Q1 		USD 2.44 M Comprar
55,014
+1,693
+3% +USD 74.3 k 0.45% 44
2021
Q4 		USD 2.5 M Vender
53,321
-278
-0.5% -USD 12.4 k 0.46% 45
2021
Q3 		USD 2.28 M Vender
53,599
-902
-2% -USD 39.5 k 0.48% 41
2021
Q2 		USD 2.33 M Vender
54,501
-1,388
-2% -USD 58.7 k 0.5% 40
2021
Q1 		USD 2.27 M Vender
55,889
-397
-0.7% -USD 15.6 k 0.54% 39
2020
Q4 		USD 2.12 M Comprar
56,286
+268
+0.5% +USD 9.5 k 0.54% 38
2020
Q3 		USD 1.91 M Vender
56,018
-5,300
-9% -USD 174 k 0.56% 40
2020
Q2 		USD 1.9 M Vender
61,318
-459
-0.7% -USD 13.6 k 0.61% 37
2020
Q1 		USD 1.63 M Comprar
61,777
+23,014
+59% +USD 742 k 0.66% 34
2019
Q4 		USD 1.34 M Comprar
38,763
+9,208
+31% +USD 306 k 0.49% 50
2019
Q3 		USD 914 k Comprar
29,555
+3,516
+14% +USD 112 k 0.4% 64
2019
Q2 		USD 832 k Comprar
26,039
+2,678
+11% +USD 83.6 k 0.37% 79
2019
Q1 		USD 725 k Vender
23,361
-578
-2% -USD 17.5 k 0.41% 74
2018
Q4 		USD 667 k Comprar
+23,939
Nuevas +USD 736 k 0.46% 67

Otros fondos que tienen LRGF en su cartera

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Tolleson Wealth Management
Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 742 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 1116 M 13.4% Rendimiento estimado a 1 año
Stokes Family Office
Stokes Family Office New Orleans, Louisiana AUM de USD 858 M 26.13% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1385 M 12.56% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Pettinga Financial Advisors
Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de USD 606 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en LRGF: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares US Equity Factor ETF (LRGF) en 5.9% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 110 k, y conservó 38,883 acciones valuadas en USD 1.68 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en LRGF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.5 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LRGF.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 38,883 acciones de iShares US Equity Factor ETF con un valor de USD 1.68 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 2,447 acciones de iShares US Equity Factor ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 110 k.
  • iShares US Equity Factor ETF representó 0.31% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 54.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares US Equity Factor ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares US Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 2.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.