Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares US Equity Factor ETF LRGF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción LRGF Actividad de fondos de LRGF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 16.7 M Vender
215,125
-5,037
-2% -USD 390 k 1.28% 19
2026
Q2 		USD 16.7 M Vender
220,162
-65,591
-23% -USD 4.8 M 1.22% 21
2026
Q1 		USD 18.9 M Vender
285,753
-23,886
-8% -USD 1.64 M 1.37% 19
2025
Q4 		USD 21.5 M Vender
309,639
-47,770
-13% -USD 3.31 M 1.39% 21
2025
Q3 		USD 24.7 M Vender
357,409
-21,325
-6% -USD 1.42 M 1.63% 19
2025
Q2 		USD 24.3 M Vender
378,734
-10,314
-3% -USD 612 k 1.76% 19
2025
Q1 		USD 22.5 M Vender
389,048
-29,100
-7% -USD 1.77 M 1.74% 18
2024
Q4 		USD 25.2 M Vender
418,148
-82,499
-16% -USD 5.01 M 1.98% 18
2024
Q3 		USD 29.4 M Vender
500,647
-34,141
-6% -USD 1.93 M 2.28% 11
2024
Q2 		USD 29.8 M Vender
534,788
-61,231
-10% -USD 3.29 M 2.46% 11
2024
Q1 		USD 32.1 M Vender
596,019
-74,208
-11% -USD 3.77 M 2.63% 9
2023
Q4 		USD 32.4 M Vender
670,227
-182,258
-21% -USD 8.21 M 2.81% 8
2023
Q3 		USD 36.9 M Vender
852,485
-66,709
-7% -USD 2.99 M 3.5% 6
2023
Q2 		USD 41 M Vender
919,194
-70,511
-7% -USD 2.97 M 3.8% 6
2023
Q1 		USD 41 M Vender
989,705
-27,474
-3% -USD 1.12 M 3.96% 6
2022
Q4 		USD 39.7 M Vender
1,017,179
-157,526
-13% -USD 6.16 M 4.04% 6
2022
Q3 		USD 42.5 M Vender
1,174,705
-62,209
-5% -USD 2.5 M 4.69% 6
2022
Q2 		USD 46.9 M Vender
1,236,914
-165,041
-12% -USD 6.78 M 5.08% 5
2022
Q1 		USD 62.4 M Comprar
1,401,955
+65,394
+5% +USD 2.87 M 5.9% 3
2021
Q4 		USD 62.2 M Comprar
1,336,561
+36,360
+3% +USD 1.63 M 6.1% 4
2021
Q3 		USD 54.8 M Comprar
1,300,201
+279,785
+27% +USD 12.2 M 5.67% 4
2021
Q2 		USD 43.7 M Comprar
1,020,416
+293,175
+40% +USD 12.4 M 4.5% 7
2021
Q1 		USD 29.6 M Vender
727,241
-1,564
-0.2% -USD 61.4 k 3.63% 7
2020
Q4 		USD 27.5 M Vender
728,805
-16,528
-2% -USD 588 k 3.75% 7
2020
Q3 		USD 24.7 M Comprar
745,333
+275
+0% +USD 9.02 k 3.87% 7
2020
Q2 		USD 23.1 M Comprar
745,058
+63,771
+9% +USD 1.89 M 3.79% 8
2020
Q1 		USD 17.1 M Comprar
681,287
+42,110
+7% +USD 1.36 M 3.4% 8
2019
Q4 		USD 22 M Comprar
639,177
+60,608
+10% +USD 2.01 M 3.61% 8
2019
Q3 		USD 18.5 M Comprar
578,569
+53,740
+10% +USD 1.71 M 3.25% 10
2019
Q2 		USD 16.8 M Comprar
524,829
+89,568
+21% +USD 2.8 M 3.07% 10
2019
Q1 		USD 13.7 M Comprar
435,261
+132,853
+44% +USD 4.02 M 2.61% 12
2018
Q4 		USD 8.42 M Comprar
302,408
+245,322
+430% +USD 7.55 M 1.8% 13
2018
Q3 		USD 1.92 M Comprar
57,086
+36,005
+171% +USD 1.2 M 0.4% 43
2018
Q2 		USD 675 k Comprar
21,081
+10,201
+94% +USD 329 k 0.14% 63
2018
Q1 		USD 339 k Comprar
+10,880
Nuevas +USD 352 k 0.07% 68

Otros fondos que tienen LRGF en su cartera

Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
Pettinga Financial Advisors
Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de USD 606 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
LifeGoal Wealth Advisors
LifeGoal Wealth Advisors Saratoga Springs, New York AUM de USD 328 M 18.76% Rendimiento estimado a 1 año
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 505 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Hixon Zuercher
Hixon Zuercher Findlay, Ohio AUM de USD 347 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en LRGF: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares US Equity Factor ETF (LRGF) en 2.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 390 k, y conservó 215,125 acciones valuadas en USD 16.7 M. La posición representa 1.28% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en LRGF en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 62.4 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 69 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LRGF.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 215,125 acciones de iShares US Equity Factor ETF con un valor de USD 16.7 M.
  • Phillips Financial Management vendió 5,037 acciones de iShares US Equity Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 390 k.
  • iShares US Equity Factor ETF representó 1.28% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares US Equity Factor ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares US Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 62.4 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 69 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.