Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares US Equity Factor ETF LRGF Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação LRGF Atividade dos fundos em LRGF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 16,7 mi Vender
215.125
-5.037
-2% -US$ 390 mil 1,28% 19
2026
Q2 		US$ 16,7 mi Vender
220.162
-65.591
-23% -US$ 4,8 mi 1,22% 21
2026
Q1 		US$ 18,9 mi Vender
285.753
-23.886
-8% -US$ 1,64 mi 1,37% 19
2025
Q4 		US$ 21,5 mi Vender
309.639
-47.770
-13% -US$ 3,31 mi 1,39% 21
2025
Q3 		US$ 24,7 mi Vender
357.409
-21.325
-6% -US$ 1,42 mi 1,63% 19
2025
Q2 		US$ 24,3 mi Vender
378.734
-10.314
-3% -US$ 612 mil 1,76% 19
2025
Q1 		US$ 22,5 mi Vender
389.048
-29.100
-7% -US$ 1,77 mi 1,74% 18
2024
Q4 		US$ 25,2 mi Vender
418.148
-82.499
-16% -US$ 5,01 mi 1,98% 18
2024
Q3 		US$ 29,4 mi Vender
500.647
-34.141
-6% -US$ 1,93 mi 2,28% 11
2024
Q2 		US$ 29,8 mi Vender
534.788
-61.231
-10% -US$ 3,29 mi 2,46% 11
2024
Q1 		US$ 32,1 mi Vender
596.019
-74.208
-11% -US$ 3,77 mi 2,63% 9
2023
Q4 		US$ 32,4 mi Vender
670.227
-182.258
-21% -US$ 8,21 mi 2,81% 8
2023
Q3 		US$ 36,9 mi Vender
852.485
-66.709
-7% -US$ 2,99 mi 3,5% 6
2023
Q2 		US$ 41 mi Vender
919.194
-70.511
-7% -US$ 2,97 mi 3,8% 6
2023
Q1 		US$ 41 mi Vender
989.705
-27.474
-3% -US$ 1,12 mi 3,96% 6
2022
Q4 		US$ 39,7 mi Vender
1.017.179
-157.526
-13% -US$ 6,16 mi 4,04% 6
2022
Q3 		US$ 42,5 mi Vender
1.174.705
-62.209
-5% -US$ 2,5 mi 4,69% 6
2022
Q2 		US$ 46,9 mi Vender
1.236.914
-165.041
-12% -US$ 6,78 mi 5,08% 5
2022
Q1 		US$ 62,4 mi Comprar
1.401.955
+65.394
+5% +US$ 2,87 mi 5,9% 3
2021
Q4 		US$ 62,2 mi Comprar
1.336.561
+36.360
+3% +US$ 1,63 mi 6,1% 4
2021
Q3 		US$ 54,8 mi Comprar
1.300.201
+279.785
+27% +US$ 12,2 mi 5,67% 4
2021
Q2 		US$ 43,7 mi Comprar
1.020.416
+293.175
+40% +US$ 12,4 mi 4,5% 7
2021
Q1 		US$ 29,6 mi Vender
727.241
-1.564
-0,2% -US$ 61,4 mil 3,63% 7
2020
Q4 		US$ 27,5 mi Vender
728.805
-16.528
-2% -US$ 588 mil 3,75% 7
2020
Q3 		US$ 24,7 mi Comprar
745.333
+275
+0% +US$ 9,02 mil 3,87% 7
2020
Q2 		US$ 23,1 mi Comprar
745.058
+63.771
+9% +US$ 1,89 mi 3,79% 8
2020
Q1 		US$ 17,1 mi Comprar
681.287
+42.110
+7% +US$ 1,36 mi 3,4% 8
2019
Q4 		US$ 22 mi Comprar
639.177
+60.608
+10% +US$ 2,01 mi 3,61% 8
2019
Q3 		US$ 18,5 mi Comprar
578.569
+53.740
+10% +US$ 1,71 mi 3,25% 10
2019
Q2 		US$ 16,8 mi Comprar
524.829
+89.568
+21% +US$ 2,8 mi 3,07% 10
2019
Q1 		US$ 13,7 mi Comprar
435.261
+132.853
+44% +US$ 4,02 mi 2,61% 12
2018
Q4 		US$ 8,42 mi Comprar
302.408
+245.322
+430% +US$ 7,55 mi 1,8% 13
2018
Q3 		US$ 1,92 mi Comprar
57.086
+36.005
+171% +US$ 1,2 mi 0,4% 43
2018
Q2 		US$ 675 mil Comprar
21.081
+10.201
+94% +US$ 329 mil 0,14% 63
2018
Q1 		US$ 339 mil Comprar
+10.880
Nova +US$ 352 mil 0,07% 68

Outros fundos que detêm LRGF

Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 6,11 bi 13,75% Retorno est. (1 ano)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)
Pettinga Financial Advisors
Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de US$ 606 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 2,49 bi 10,8% Retorno est. (1 ano)
LifeGoal Wealth Advisors
LifeGoal Wealth Advisors Saratoga Springs, New York AUM de US$ 328 mi 18,76% Retorno est. (1 ano)
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de US$ 505 mi 16,24% Retorno est. (1 ano)
Hixon Zuercher
Hixon Zuercher Findlay, Ohio AUM de US$ 347 mi 22,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em LRGF no T3 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em iShares US Equity Factor ETF (LRGF) em 2,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 390 mil e ficando com 215.125 ações avaliadas em US$ 16,7 mi. A posição representa 1,28% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em LRGF no T1 2018 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 62,4 mi em T1 2022. 69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LRGF no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 215.125 ações de iShares US Equity Factor ETF, no valor de US$ 16,7 mi.
  • Phillips Financial Management vendeu 5.037 ações de iShares US Equity Factor ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 390 mil.
  • iShares US Equity Factor ETF representou 1,28% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 19.
  • Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares US Equity Factor ETF no T1 2018 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de iShares US Equity Factor ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 62,4 mi em T1 2022.
  • 69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Equity Factor ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.