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WA
Wilshire Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.3 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
79.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+79.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+159.31%
AUM
USD 10.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 371 k
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 324 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 756 k |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 543 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 69.7 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 68.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.66% |
| 2 | Finanzas | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.97 M | 38.43% |
41,128
-726
| -2% | -USD 69.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.76 M | 17.06% |
+22,862
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 1.66 M | 16.05% |
+72,841
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.22 M | 11.85% |
8,259
-5,506
| -40% | -USD 756 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 1.12 M | 10.87% |
21,439
-10,365
| -33% | -USD 543 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 558 k | 5.4% |
6,739
-860
| -11% | -USD 68.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
loanDepot
LDI
USD 181 M
| USD 34.7 k | 0.34% |
27,727
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
-22,396
| Cerradas | -USD 2.22 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Wilshire Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wilshire Advisors mantenía 8 posiciones por un valor de USD 10.3 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 10 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Wilshire Advisors retiró un monto neto de USD 324 k en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 2.22 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
Contra la tendencia, Wilshire Advisors abrió una nueva posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF por valor de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Wilshire Advisors en T2 2026 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 22,862 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Wilshire Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 756 k.
- Wilshire Advisors cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.22 M.
- Las diez principales posiciones de Wilshire Advisors representan 100% de su cartera de USD 10.3 M en T2 2026.
- Wilshire Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wilshire Advisors aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.3 M.
Según el Informe 13F de Wilshire Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.