de Westmount Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westmount Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.69 M	Vender	20,516 -3,100	-13%	-USD 240 k	0.37%	61
2026 Q1	USD 1.68 M	Vender	23,616 -290	-1%	-USD 21.3 k	0.41%	54
2025 Q4	USD 1.67 M	Vender	23,906 -1,059	-4%	-USD 73 k	0.42%	55
2025 Q3	USD 1.71 M	Vender	24,965 -1,233	-5%	-USD 82.3 k	0.44%	49
2025 Q2	USD 1.67 M	Vender	26,198 -957	-4%	-USD 57.4 k	0.46%	47
2025 Q1	USD 1.62 M	Vender	27,155 -1,388	-5%	-USD 89.3 k	0.49%	47
2024 Q4	USD 1.86 M	Mantener	28,543	–	–	0.56%	39
2024 Q3	USD 1.85 M	Vender	28,543 -1,540	-5%	-USD 96.4 k	0.56%	39
2024 Q2	USD 1.79 M	Mantener	30,083	–	–	0.59%	37
2024 Q1	USD 1.88 M	Mantener	30,083	–	–	0.67%	34
2023 Q4	USD 1.79 M	Mantener	30,083	–	–	0.73%	31
2023 Q3	USD 1.58 M	Vender	30,083 -325	-1%	-USD 17.9 k	0.7%	33
2023 Q2	USD 1.67 M	Vender	30,408 -772	-2%	-USD 40.3 k	0.73%	29
2023 Q1	USD 1.64 M	Mantener	31,180	–	–	0.76%	27
2022 Q4	USD 1.59 M	Comprar	+31,180	Nuevas	+USD 1.61 M	0.83%	24

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Westmount Partners en DFAS: resumen de T2 2026

Westmount Partners redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 240 k, y conservó 20,516 acciones valuadas en USD 1.69 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Westmount Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Westmount Partners tenía 20,516 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.69 M.
Westmount Partners vendió 3,100 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 240 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.37% de la cartera de Westmount Partners en T2 2026 y fue su posición número 61.
Westmount Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Westmount Partners en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.