de Westmount Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Westmount Partners Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,69 mi	Vender	20.516 -3.100	-13%	-US$ 240 mil	0,37%	61
2026 Q1	US$ 1,68 mi	Vender	23.616 -290	-1%	-US$ 21,3 mil	0,41%	54
2025 Q4	US$ 1,67 mi	Vender	23.906 -1.059	-4%	-US$ 73 mil	0,42%	55
2025 Q3	US$ 1,71 mi	Vender	24.965 -1.233	-5%	-US$ 82,3 mil	0,44%	49
2025 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	26.198 -957	-4%	-US$ 57,4 mil	0,46%	47
2025 Q1	US$ 1,62 mi	Vender	27.155 -1.388	-5%	-US$ 89,3 mil	0,49%	47
2024 Q4	US$ 1,86 mi	Manter	28.543	–	–	0,56%	39
2024 Q3	US$ 1,85 mi	Vender	28.543 -1.540	-5%	-US$ 96,4 mil	0,56%	39
2024 Q2	US$ 1,79 mi	Manter	30.083	–	–	0,59%	37
2024 Q1	US$ 1,88 mi	Manter	30.083	–	–	0,67%	34
2023 Q4	US$ 1,79 mi	Manter	30.083	–	–	0,73%	31
2023 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	30.083 -325	-1%	-US$ 17,9 mil	0,7%	33
2023 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	30.408 -772	-2%	-US$ 40,3 mil	0,73%	29
2023 Q1	US$ 1,64 mi	Manter	31.180	–	–	0,76%	27
2022 Q4	US$ 1,59 mi	Comprar	+31.180	Nova	+US$ 1,61 mi	0,83%	24

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Westmount Partners em DFAS no T2 2026

Westmount Partners reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 240 mil e ficando com 20.516 ações avaliadas em US$ 1,69 mi. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

Westmount Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,88 mi em T1 2024. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Westmount Partners detinha 20.516 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,69 mi.
Westmount Partners vendeu 3.100 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 240 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,37% da carteira de Westmount Partners em T2 2026, sua posição nº 61.
Westmount Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Westmount Partners atingiu o pico de US$ 1,88 mi em T1 2024.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Westmount Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.