Westmount Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Westmount Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,69 Mio. $	Verkaufen	20.516 -3.100	-13 %	-240.162 $	0,37 %	61
2026 Q1	1,68 Mio. $	Verkaufen	23.616 -290	-1 %	-21.283 $	0,41 %	54
2025 Q4	1,67 Mio. $	Verkaufen	23.906 -1.059	-4 %	-73.004 $	0,42 %	55
2025 Q3	1,71 Mio. $	Verkaufen	24.965 -1.233	-5 %	-82.299 $	0,44 %	49
2025 Q2	1,67 Mio. $	Verkaufen	26.198 -957	-4 %	-57.371 $	0,46 %	47
2025 Q1	1,62 Mio. $	Verkaufen	27.155 -1.388	-5 %	-89.262 $	0,49 %	47
2024 Q4	1,86 Mio. $	Halten	28.543	–	–	0,56 %	39
2024 Q3	1,85 Mio. $	Verkaufen	28.543 -1.540	-5 %	-96.390 $	0,56 %	39
2024 Q2	1,79 Mio. $	Halten	30.083	–	–	0,59 %	37
2024 Q1	1,88 Mio. $	Halten	30.083	–	–	0,67 %	34
2023 Q4	1,79 Mio. $	Halten	30.083	–	–	0,73 %	31
2023 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	30.083 -325	-1 %	-17.905 $	0,7 %	33
2023 Q2	1,67 Mio. $	Verkaufen	30.408 -772	-2 %	-40.274 $	0,73 %	29
2023 Q1	1,64 Mio. $	Halten	31.180	–	–	0,76 %	27
2022 Q4	1,59 Mio. $	Kaufen	+31.180	Neu	+1,61 Mio. $	0,83 %	24

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Westmount Partners: Q2 2026 im Rückblick

Westmount Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 240.162 $ und hielt danach 20.516 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 20.516 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,69 Mio. $.
Westmount Partners verkaufte 3.100 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 240.162 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,37 % des Portfolios von Westmount Partners aus und war dessen Position auf Rang 61.
Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Westmount Partners in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .