West Financial Advisors
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de West Financial Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de West Financial Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 18.1 M Comprar
234,287
+9,943
+4% +USD 808 k 2.73% 12
2026
Q2 		USD 18.5 M Comprar
224,344
+10,964
+5% +USD 849 k 2.81% 12
2026
Q1 		USD 15.2 M Comprar
213,380
+1,359
+0.6% +USD 100 k 2.58% 12
2025
Q4 		USD 14.8 M Comprar
212,021
+6,776
+3% +USD 467 k 2.49% 12
2025
Q3 		USD 14.1 M Vender
205,245
-6,839
-3% -USD 456 k 2.32% 12
2025
Q2 		USD 13.5 M Vender
212,084
-20,758
-9% -USD 1.24 M 2.35% 12
2025
Q1 		USD 13.9 M Comprar
232,842
+8,880
+4% +USD 571 k 2.64% 10
2024
Q4 		USD 14.6 M Comprar
223,962
+1,373
+0.6% +USD 91.8 k 2.81% 10
2024
Q3 		USD 14.4 M Comprar
222,589
+39,574
+22% +USD 2.48 M 2.78% 9
2024
Q2 		USD 11 M Comprar
183,015
+4,091
+2% +USD 246 k 2.28% 9
2024
Q1 		USD 11.2 M Comprar
178,924
+948
+0.5% +USD 56.1 k 2.39% 9
2023
Q4 		USD 10.6 M Vender
177,976
-5,450
-3% -USD 292 k 2.42% 9
2023
Q3 		USD 9.6 M Comprar
183,426
+9,128
+5% +USD 503 k 2.42% 10
2023
Q2 		USD 9.6 M Comprar
174,298
+8,554
+5% +USD 446 k 2.35% 13
2023
Q1 		USD 8.73 M Comprar
165,744
+8,042
+5% +USD 435 k 2.29% 14
2022
Q4 		USD 8.07 M Vender
157,702
-2,527
-2% -USD 130 k 2.25% 15
2022
Q3 		USD 7.45 M Comprar
160,229
+4,693
+3% +USD 240 k 2.23% 12
2022
Q2 		USD 7.47 M Comprar
+155,536
Nuevas +USD 8.06 M 2.17% 13

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de West Financial Advisors en DFAS: resumen de T3 2026

West Financial Advisors aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 4.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 808 k y elevar la posición a 234,287 acciones con un valor de USD 18.1 M. La posición representa 2.73% de la cartera y ocupa el puesto #12.

West Financial Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.5 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, West Financial Advisors tenía 234,287 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 18.1 M.
  • West Financial Advisors compró 9,943 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 808 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.73% de la cartera de West Financial Advisors en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • West Financial Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de West Financial Advisors en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 18.5 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de West Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.