West Financial Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Financial Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	18,1 Mio. $	Kaufen	234.287 +9.943	+4 %	+808.386 $	2,73 %	12
2026 Q2	18,5 Mio. $	Kaufen	224.344 +10.964	+5 %	+849.399 $	2,81 %	12
2026 Q1	15,2 Mio. $	Kaufen	213.380 +1.359	+0,6 %	+99.735 $	2,58 %	12
2025 Q4	14,8 Mio. $	Kaufen	212.021 +6.776	+3 %	+467.116 $	2,49 %	12
2025 Q3	14,1 Mio. $	Verkaufen	205.245 -6.839	-3 %	-456.485 $	2,32 %	12
2025 Q2	13,5 Mio. $	Verkaufen	212.084 -20.758	-9 %	-1,24 Mio. $	2,35 %	12
2025 Q1	13,9 Mio. $	Kaufen	232.842 +8.880	+4 %	+571.068 $	2,64 %	10
2024 Q4	14,6 Mio. $	Kaufen	223.962 +1.373	+0,6 %	+91.830 $	2,81 %	10
2024 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	222.589 +39.574	+22 %	+2,48 Mio. $	2,78 %	9
2024 Q2	11 Mio. $	Kaufen	183.015 +4.091	+2 %	+246.216 $	2,28 %	9
2024 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	178.924 +948	+0,5 %	+56.096 $	2,39 %	9
2023 Q4	10,6 Mio. $	Verkaufen	177.976 -5.450	-3 %	-292.050 $	2,42 %	9
2023 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	183.426 +9.128	+5 %	+502.869 $	2,42 %	10
2023 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	174.298 +8.554	+5 %	+446.251 $	2,35 %	13
2023 Q1	8,73 Mio. $	Kaufen	165.744 +8.042	+5 %	+435.457 $	2,29 %	14
2022 Q4	8,07 Mio. $	Verkaufen	157.702 -2.527	-2 %	-130.089 $	2,25 %	15
2022 Q3	7,45 Mio. $	Kaufen	160.229 +4.693	+3 %	+239.731 $	2,23 %	12
2022 Q2	7,47 Mio. $	Kaufen	+155.536	Neu	+8,06 Mio. $	2,17 %	13

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von West Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

West Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 808.386 $ und erhöhte die Position damit auf 234.287 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $. Die Position macht 2,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

West Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 18,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Financial Advisors 234.287 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 18,1 Mio. $.
West Financial Advisors kaufte im Q3 2026 9.943 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 808.386 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,73 % des Portfolios von West Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 12.
West Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von West Financial Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 18,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von West Financial Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .