de WESPAC Advisors SoCal iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WESPAC Advisors SoCal Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.51 M	Vender	33,780 -10,641	-24%	-USD 1.14 M	0.64%	42
2026 Q2	USD 4.86 M	Comprar	44,421 +24,368	+122%	+USD 2.69 M	0.87%	36
2026 Q1	USD 2.21 M	Comprar	+20,053	Nuevas	+USD 2.22 M	0.47%	49
2024 Q2	–	Vender	-1,870	Cerradas	-USD 201 k	–	100
2024 Q1	USD 201 k	Vender	1,870 -50	-3%	-USD 5.34 k	0.05%	91
2023 Q4	USD 206 k	Vender	1,920 -180	-9%	-USD 18.8 k	0.06%	90
2023 Q3	USD 218 k	Mantener	2,100	–	–	0.07%	83
2023 Q2	USD 226 k	Mantener	2,100	–	–	0.08%	83
2023 Q1	USD 232 k	Mantener	2,100	–	–	0.08%	87
2022 Q4	USD 224 k	Comprar	+2,100	Nuevas	+USD 224 k	0.08%	86
2016 Q3	–	Vender	-202	Cerradas	-USD 23.6 k	–	296
2016 Q2	USD 23.6 k	Mantener	202	–	–	0.02%	152
2016 Q1	USD 23.2 k	Comprar	+202	Nuevas	+USD 22.6 k	0.02%	145

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada AUM de USD 319 M 12.4% Rendimiento estimado a 1 año

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM de USD 377 M 11.3% Rendimiento estimado a 1 año

VIS

Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku AUM de USD 137 M 0.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WESPAC Advisors SoCal en TIP: resumen de T3 2026

WESPAC Advisors SoCal redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 24% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.14 M, y conservó 33,780 acciones valuadas en USD 3.51 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #42.

WESPAC Advisors SoCal reportó por primera vez una posición en TIP en T1 2016 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.86 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 311 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

Al cierre de T3 2026, WESPAC Advisors SoCal tenía 33,780 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 3.51 M.
WESPAC Advisors SoCal vendió 10,641 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.14 M.
iShares TIPS Bond ETF representó 0.64% de la cartera de WESPAC Advisors SoCal en T3 2026 y fue su posición número 42.
WESPAC Advisors SoCal reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de WESPAC Advisors SoCal en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.86 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 311 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WESPAC Advisors SoCal correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.