WESPAC Advisors SoCals iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WESPAC Advisors SoCal Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,51 Mio. $	Verkaufen	33.780 -10.641	-24 %	-1,14 Mio. $	0,64 %	42
2026 Q2	4,86 Mio. $	Kaufen	44.421 +24.368	+122 %	+2,69 Mio. $	0,87 %	36
2026 Q1	2,21 Mio. $	Kaufen	+20.053	Neu	+2,22 Mio. $	0,47 %	49
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.870	Geschlossen	-200.857 $	–	100
2024 Q1	200.857 $	Verkaufen	1.870 -50	-3 %	-5.342 $	0,05 %	91
2023 Q4	206.381 $	Verkaufen	1.920 -180	-9 %	-18.821 $	0,06 %	90
2023 Q3	217.812 $	Halten	2.100	–	–	0,07 %	83
2023 Q2	226.002 $	Halten	2.100	–	–	0,08 %	83
2023 Q1	231.525 $	Halten	2.100	–	–	0,08 %	87
2022 Q4	223.524 $	Kaufen	+2.100	Neu	+224.253 $	0,08 %	86
2016 Q3	–	Verkaufen	-202	Geschlossen	-23.567 $	–	296
2016 Q2	23.567 $	Halten	202	–	–	0,02 %	152
2016 Q1	23.157 $	Kaufen	+202	Neu	+22.567 $	0,02 %	145

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cypress Capital Franklin, Tennessee 377 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIS

Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku 137 Mio. $ AUM 0,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina 363 Mio. $ AUM 13,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von WESPAC Advisors SoCal: Q3 2026 im Rückblick

WESPAC Advisors SoCal verringerte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q3 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 1,14 Mio. $ und hielt danach 33.780 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors SoCal 33.780 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 3,51 Mio. $.
WESPAC Advisors SoCal verkaufte 10.641 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.
iShares TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von WESPAC Advisors SoCal aus und war dessen Position auf Rang 42.
WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von WESPAC Advisors SoCal in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .