de WESPAC Advisors SoCal iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de WESPAC Advisors SoCal Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,51 mi	Vender	33.780 -10.641	-24%	-US$ 1,14 mi	0,64%	42
2026 Q2	US$ 4,86 mi	Comprar	44.421 +24.368	+122%	+US$ 2,69 mi	0,87%	36
2026 Q1	US$ 2,21 mi	Comprar	+20.053	Nova	+US$ 2,22 mi	0,47%	49
2024 Q2	–	Vender	-1.870	Encerrada	-US$ 201 mil	–	100
2024 Q1	US$ 201 mil	Vender	1.870 -50	-3%	-US$ 5,34 mil	0,05%	91
2023 Q4	US$ 206 mil	Vender	1.920 -180	-9%	-US$ 18,8 mil	0,06%	90
2023 Q3	US$ 218 mil	Manter	2.100	–	–	0,07%	83
2023 Q2	US$ 226 mil	Manter	2.100	–	–	0,08%	83
2023 Q1	US$ 232 mil	Manter	2.100	–	–	0,08%	87
2022 Q4	US$ 224 mil	Comprar	+2.100	Nova	+US$ 224 mil	0,08%	86
2016 Q3	–	Vender	-202	Encerrada	-US$ 23,6 mil	–	296
2016 Q2	US$ 23,6 mil	Manter	202	–	–	0,02%	152
2016 Q1	US$ 23,2 mil	Comprar	+202	Nova	+US$ 22,6 mil	0,02%	145

Outros fundos que detêm TIP

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM de US$ 377 mi 11,3% Retorno est. (1 ano)

VIS

Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku AUM de US$ 137 mi 0,07% Retorno est. (1 ano)

Ted Buchan & Co San Diego, California AUM de US$ 303 mi 15,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WESPAC Advisors SoCal em TIP no T3 2026

WESPAC Advisors SoCal reduziu sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 24% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,14 mi e ficando com 33.780 ações avaliadas em US$ 3,51 mi. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

WESPAC Advisors SoCal informou pela primeira vez uma posição em TIP no T1 2016 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,86 mi em T2 2026. 302 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WESPAC Advisors SoCal detinha 33.780 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 3,51 mi.
WESPAC Advisors SoCal vendeu 10.641 ações de iShares TIPS Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,14 mi.
iShares TIPS Bond ETF representou 0,64% da carteira de WESPAC Advisors SoCal em T3 2026, sua posição nº 42.
WESPAC Advisors SoCal informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares TIPS Bond ETF de WESPAC Advisors SoCal atingiu o pico de US$ 4,86 mi em T2 2026.
302 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WESPAC Advisors SoCal referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.