KWMG LLC
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de KWMG LLC iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWMG LLC Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 34.9 M Comprar
335,041
+25,264
+8% +USD 2.7 M 2.51% 10
2026
Q2 		USD 33.9 M Comprar
309,777
+11,893
+4% +USD 1.31 M 2.45% 9
2026
Q1 		USD 32.9 M Comprar
297,884
+10,807
+4% +USD 1.2 M 2.74% 6
2025
Q4 		USD 31.6 M Comprar
287,077
+5,541
+2% +USD 615 k 2.72% 6
2025
Q3 		USD 31.3 M Comprar
281,536
+7,737
+3% +USD 855 k 2.74% 6
2025
Q2 		USD 30.1 M Vender
273,799
-1,854
-0.7% -USD 202 k 2.83% 5
2025
Q1 		USD 30.6 M Comprar
275,653
+4,819
+2% +USD 523 k 3.12% 5
2024
Q4 		USD 28.9 M Comprar
270,834
+1,124
+0.4% +USD 122 k 2.97% 5
2024
Q3 		USD 29.8 M Comprar
269,710
+8,938
+3% +USD 971 k 3% 5
2024
Q2 		USD 27.8 M Comprar
260,772
+14,256
+6% +USD 1.52 M 3% 4
2024
Q1 		USD 26.5 M Comprar
246,516
+10,369
+4% +USD 1.11 M 2.9% 5
2023
Q4 		USD 25.4 M Vender
236,147
-472
-0.2% -USD 49.4 k 2.97% 5
2023
Q3 		USD 24.5 M Comprar
236,619
+6,085
+3% +USD 644 k 3.09% 3
2023
Q2 		USD 24.8 M Comprar
230,534
+14,685
+7% +USD 1.6 M 3.07% 3
2023
Q1 		USD 23.8 M Comprar
215,849
+4,621
+2% +USD 500 k 3.21% 2
2022
Q4 		USD 22.5 M Comprar
211,228
+6,452
+3% +USD 689 k 3.19% 2
2022
Q3 		USD 21.5 M Comprar
204,776
+10,132
+5% +USD 1.15 M 3.3% 2
2022
Q2 		USD 22.2 M Vender
194,644
-1,882
-1% -USD 223 k 3.34% 2
2022
Q1 		USD 24.5 M Comprar
196,526
+6,322
+3% +USD 795 k 3.36% 3
2021
Q4 		USD 24.6 M Comprar
190,204
+6,417
+3% +USD 827 k 3.32% 3
2021
Q3 		USD 23.5 M Comprar
183,787
+3,322
+2% +USD 428 k 3.42% 2
2021
Q2 		USD 23.1 M Comprar
180,465
+4,830
+3% +USD 614 k 3.46% 2
2021
Q1 		USD 22 M Comprar
175,635
+88,075
+101% +USD 11.1 M 3.51% 2
2020
Q4 		USD 11.2 M Comprar
87,560
+25,085
+40% +USD 3.16 M 2% 11
2020
Q3 		USD 7.9 M Comprar
62,475
+10,625
+20% +USD 1.33 M 1.6% 13
2020
Q2 		USD 6.38 M Comprar
51,850
+4,216
+9% +USD 513 k 1.38% 19
2020
Q1 		USD 5.62 M Vender
47,634
-113,209
-70% -USD 13.3 M 1.5% 18
2019
Q4 		USD 18.7 M Comprar
160,843
+7,787
+5% +USD 905 k 4.11% 5
2019
Q3 		USD 17.8 M Vender
153,056
-80,039
-34% -USD 9.29 M 4.27% 5
2019
Q2 		USD 26.9 M Comprar
233,095
+10,756
+5% +USD 1.22 M 6.48% 2
2019
Q1 		USD 25.1 M Comprar
222,339
+7,264
+3% +USD 806 k 6.23% 2
2018
Q4 		USD 23.6 M Vender
215,075
-10,865
-5% -USD 1.19 M 6.44% 1
2018
Q3 		USD 25 M Comprar
225,940
+14,054
+7% +USD 1.57 M 6.39% 1
2018
Q2 		USD 23.9 M Comprar
211,886
+8,999
+4% +USD 1.01 M 6.54% 1
2018
Q1 		USD 22.9 M Comprar
202,887
+6,796
+3% +USD 765 k 6.75% 1
2017
Q4 		USD 22.4 M Comprar
196,091
+5,243
+3% +USD 596 k 6.74% 1
2017
Q3 		USD 21.7 M Comprar
190,848
+8,596
+5% +USD 979 k 7.15% 1
2017
Q2 		USD 20.7 M Comprar
182,252
+15,142
+9% +USD 1.73 M 7.31% 1
2017
Q1 		USD 19.2 M Comprar
167,110
+54,608
+49% +USD 6.22 M 7.4% 1
2016
Q4 		USD 12.7 M Comprar
112,502
+34,985
+45% +USD 3.99 M 5.54% 1
2016
Q3 		USD 9.03 M Comprar
77,517
+12,554
+19% +USD 1.46 M 4.39% 2
2016
Q2 		USD 7.58 M Comprar
64,963
+8,307
+15% +USD 954 k 4.1% 2
2016
Q1 		USD 6.5 M Comprar
56,656
+16,013
+39% +USD 1.79 M 3.82% 2
2015
Q4 		USD 4.46 M Comprar
40,643
+9,764
+32% +USD 1.08 M 3.01% 5
2015
Q3 		USD 3.42 M Comprar
30,879
+4,080
+15% +USD 455 k 2.57% 7
2015
Q2 		USD 3 M Comprar
26,799
+6,417
+31% +USD 725 k 2.2% 10
2015
Q1 		USD 2.31 M Comprar
20,382
+1,166
+6% +USD 132 k 1.84% 15
2014
Q4 		USD 2.18 M Comprar
+19,216
Nuevas +USD 2.17 M 1.82% 14

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
WPIC
White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de USD 480 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
TF
TME Financial Huntington Beach, California AUM de USD 163 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWMG LLC en TIP: resumen de T3 2026

KWMG LLC aumentó su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 8.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.7 M y elevar la posición a 335,041 acciones con un valor de USD 34.9 M. La posición representa 2.51% de la cartera y ocupa el puesto #10.

KWMG LLC reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T3 2026, KWMG LLC tenía 335,041 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 34.9 M.
  • KWMG LLC compró 25,264 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.7 M.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 2.51% de la cartera de KWMG LLC en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • KWMG LLC reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.