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Wedmont Private Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 4181 M
Rotación
19.87%
Rendimiento estimado a 1 año
18.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 536 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 510 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.03%
Posición
1,087
Nuevas
135
Aumentadas
654
Reducidas
152
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 79.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 36.8 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 61.8 M |
| 2 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
Planet Fitness
PLNT
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
BellRing Brands
BRBR
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.98% |
| 2 | Tecnología | 15.5% |
| 3 | Finanzas | 5% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.58% |
| 5 | Industriales | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 407 M | 9.73% |
5,824,638
+552,116
| +10% | +USD 39.6 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 258 M | 6.17% |
680,028
+98,229
| +17% | +USD 36.8 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 228 M | 5.44% |
3,851,859
+280,189
| +8% | +USD 16.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 149 M | 3.56% |
209,062
+3,458
| +2% | +USD 2.42 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 144 M | 3.45% |
626,367
+128,477
| +26% | +USD 27.5 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 124 M | 2.98% |
1,235,371
+757,882
| +159% | +USD 79.6 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 116 M | 2.76% |
339,449
+37,572
| +12% | +USD 12.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 116 M | 2.76% |
1,205,085
+16,204
| +1% | +USD 1.6 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 113 M | 2.69% |
5,147,853
+475,754
| +10% | +USD 10.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1651 M
| USD 103 M | 2.47% |
1,417,494
-52,260
| -4% | -USD 3.92 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 81.4 M | 1.95% |
1,011,495
+113,514
| +13% | +USD 9.13 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 76.8 M | 1.84% |
147,027
+45,065
| +44% | +USD 20.8 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 61 M | 1.46% |
176,999
+39,693
| +29% | +USD 13.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 55.5 M | 1.33% |
159,467
+13,102
| +9% | +USD 4.55 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 54.2 M | 1.3% |
213,230
+38,006
| +22% | +USD 9.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 51.7 M | 1.24% |
260,132
-3,119
| -1% | -USD 497 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 47.3 M | 1.13% |
65,596
+20,213
| +45% | +USD 12.6 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 43.1 M | 1.03% |
914,576
-1,253,382
| -58% | -USD 61.8 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 37.3 M | 0.89% |
794,381
+50,869
| +7% | +USD 2.42 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 36.2 M | 0.87% |
430,280
+129,182
| +43% | +USD 11.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 34.2 M | 0.82% |
95,009
+15,484
| +19% | +USD 5.83 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 29.9 M | 0.72% |
39,990
+4,095
| +11% | +USD 2.93 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 29.6 M | 0.71% |
1,094,441
-1,971
| -0.2% | -USD 54.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 26.6 M | 0.64% |
173,206
-4,412
| -2% | -USD 689 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 25.3 M | 0.6% |
307,639
+2,898
| +1% | +USD 244 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wedmont Private Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wedmont Private Capital mantenía 1,087 posiciones por un valor de USD 4181 M, un aumento de 15% frente a los USD 3646 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Wedmont Private Capital destinó USD 510 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 135 nuevas posiciones y aumentó 654 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 128,368 acciones con un valor de USD 20.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 61.8 M.
- La mayor compra de Wedmont Private Capital en T3 2026 fue SpaceX: 128,368 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Wedmont Private Capital fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 79.6 M.
- La mayor reducción de Wedmont Private Capital durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 61.8 M.
- Wedmont Private Capital cerró por completo su posición en Planet Fitness en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de Wedmont Private Capital representan 42% de su cartera de USD 4181 M en T3 2026.
- Wedmont Private Capital abrió 135 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wedmont Private Capital aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4181 M.
Según el Informe 13F de Wedmont Private Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.