Websterrogers Financial Advisors
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de Websterrogers Financial Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Websterrogers Financial Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 903 k Vender
11,667
-85
-0.7% -USD 6.91 k 0.24% 44
2026
Q2 		USD 968 k Vender
11,752
-63
-0.5% -USD 4.88 k 0.25% 45
2026
Q1 		USD 840 k Vender
11,815
-166
-1% -USD 12.2 k 0.24% 46
2025
Q4 		USD 835 k Vender
11,981
-1,085
-8% -USD 74.8 k 0.24% 45
2025
Q3 		USD 895 k Comprar
13,066
+1
+0% +USD 67 0.27% 43
2025
Q2 		USD 832 k Comprar
13,065
+1
+0% +USD 60 0.26% 44
2025
Q1 		USD 781 k Vender
13,064
-132
-1% -USD 8.49 k 0.27% 44
2024
Q4 		USD 859 k Vender
13,196
-80
-0.6% -USD 5.35 k 0.3% 43
2024
Q3 		USD 861 k Vender
13,276
-1,685
-11% -USD 105 k 0.3% 42
2024
Q2 		USD 899 k Vender
14,961
-2,450
-14% -USD 147 k 0.32% 41
2024
Q1 		USD 1.09 M Vender
17,411
-866
-5% -USD 51.2 k 0.39% 41
2023
Q4 		USD 1.09 M Vender
18,277
-102
-0.6% -USD 5.47 k 0.45% 31
2023
Q3 		USD 965 k Vender
18,379
-146
-0.8% -USD 8.04 k 0.42% 35
2023
Q2 		USD 1.02 M Vender
18,525
-895
-5% -USD 46.7 k 0.44% 33
2023
Q1 		USD 1.02 M Vender
19,420
-540
-3% -USD 29.2 k 0.47% 32
2022
Q4 		USD 1.02 M Vender
19,960
-21
-0.1% -USD 1.08 k 0.49% 32
2022
Q3 		USD 930 k Comprar
19,981
+730
+4% +USD 37.3 k 0.49% 24
2022
Q2 		USD 924 k Vender
19,251
-2,862
-13% -USD 148 k 0.45% 25
2022
Q1 		USD 1.25 M Comprar
22,113
+1,807
+9% +USD 102 k 0.64% 26
2021
Q4 		USD 1.22 M Vender
20,306
-3,232
-14% -USD 195 k 0.28% 35
2021
Q3 		USD 1.35 M Vender
23,538
-956
-4% -USD 55.1 k 0.31% 30
2021
Q2 		USD 1.34 M Comprar
+24,494
Nuevas +USD 1.42 M 0.32% 30

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Websterrogers Financial Advisors en DFAS: resumen de T3 2026

Websterrogers Financial Advisors redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.72% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.91 k, y conservó 11,667 acciones valuadas en USD 903 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Websterrogers Financial Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 734 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, Websterrogers Financial Advisors tenía 11,667 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 903 k.
  • Websterrogers Financial Advisors vendió 85 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.91 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.24% de la cartera de Websterrogers Financial Advisors en T3 2026 y fue su posición número 44.
  • Websterrogers Financial Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Websterrogers Financial Advisors en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 734 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Websterrogers Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.