WealthSource Partners
icono de SHV

de WealthSource Partners iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 6.37 M Comprar
57,813
+29,249
+102% +USD 3.22 M 0.41% 40
2023
Q3 		USD 3.16 M Comprar
28,564
+55
+0.2% +USD 6.06 k 0.22% 74
2023
Q2 		USD 3.15 M Comprar
28,509
+1,755
+7% +USD 193 k 0.21% 74
2023
Q1 		USD 2.96 M Comprar
26,754
+7,450
+39% +USD 821 k 0.2% 75
2022
Q4 		USD 2.12 M Vender
19,304
-638
-3% -USD 70.1 k 0.15% 110
2022
Q3 		USD 2.19 M Comprar
19,942
+7,080
+55% +USD 779 k 0.16% 103
2022
Q2 		USD 1.42 M Comprar
12,862
+10,283
+399% +USD 1.13 M 0.1% 151
2022
Q1 		USD 284 k Vender
2,579
-1,726
-40% -USD 190 k 0.02% 464
2021
Q4 		USD 475 k Comprar
4,305
+2,245
+109% +USD 248 k 0.04% 318
2021
Q3 		USD 228 k Vender
2,060
-4,469
-68% -USD 494 k 0.02% 457
2021
Q2 		USD 721 k Comprar
6,529
+3,028
+86% +USD 335 k 0.06% 215
2021
Q1 		USD 387 k Comprar
+3,501
Nuevas +USD 387 k 0.04% 293
2020
Q4 		– Vender
-5,181
Cerradas -USD 574 k – 403
2020
Q3 		USD 574 k Vender
5,181
-620
-11% -USD 68.6 k 0.08% 171
2020
Q2 		USD 642 k Comprar
+5,801
Nuevas +USD 643 k 0.09% 158
2019
Q4 		– Vender
-3,150
Cerradas -USD 348 k – 449
2019
Q3 		USD 348 k Comprar
3,150
+460
+17% +USD 50.9 k 0.05% 302
2019
Q2 		USD 298 k Vender
2,690
-472
-15% -USD 52.2 k 0.05% 331
2019
Q1 		USD 350 k Comprar
3,162
+674
+27% +USD 74.4 k 0.08% 231
2018
Q4 		USD 274 k Vender
2,488
-530
-18% -USD 58.5 k 0.08% 229
2018
Q3 		USD 333 k Comprar
+3,018
Nuevas +USD 333 k 0.09% 203

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de USD 16.1 mil M 40.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SHV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 102% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 3.22 M y elevar la posición a 57,813 acciones con un valor de USD 6.37 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #40.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SHV en T3 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 698 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 57,813 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 6.37 M.
  • WealthSource Partners compró 29,249 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 3.22 M.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.41% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 40.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 698 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.