WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 439 k Comprar
+17,642
Nuevas +USD 426 k 0.03% 353
2022
Q2 		– Vender
-10,694
Cerradas -USD 285 k – 592
2022
Q1 		USD 285 k Comprar
+10,694
Nuevas +USD 292 k 0.02% 462
2021
Q2 		– Vender
-7,632
Cerradas -USD 215 k – 493
2021
Q1 		USD 215 k Vender
7,632
-2,022
-21% -USD 58 k 0.02% 399
2020
Q4 		USD 281 k Comprar
9,654
+60
+0.6% +USD 1.75 k 0.03% 299
2020
Q3 		USD 281 k Vender
9,594
-14,960
-61% -USD 439 k 0.04% 276
2020
Q2 		USD 722 k Vender
24,554
-22,028
-47% -USD 646 k 0.1% 140
2020
Q1 		USD 1.37 M Vender
46,582
-24,168
-34% -USD 683 k 0.22% 62
2019
Q4 		USD 1.94 M Vender
70,750
-317,564
-82% -USD 8.78 M 0.26% 72
2019
Q3 		USD 10.8 M Comprar
388,314
+257,934
+198% +USD 7.14 M 1.62% 9
2019
Q2 		USD 3.58 M Comprar
130,380
+43,858
+51% +USD 1.18 M 0.56% 48
2019
Q1 		USD 2.33 M Comprar
86,522
+53,852
+165% +USD 1.43 M 0.53% 52
2018
Q4 		USD 865 k Comprar
32,670
+1,278
+4% +USD 33.2 k 0.25% 93
2018
Q3 		USD 813 k Comprar
31,392
+854
+3% +USD 22.2 k 0.21% 106
2018
Q2 		USD 799 k Vender
30,538
-11,910
-28% -USD 310 k 0.22% 103
2018
Q1 		USD 1.12 M Comprar
42,448
+6,988
+20% +USD 184 k 0.34% 74
2017
Q4 		USD 945 k Comprar
35,460
+1,400
+4% +USD 37.5 k 0.29% 79
2017
Q3 		USD 918 k Comprar
34,060
+1,288
+4% +USD 34.9 k 0.3% 82
2017
Q2 		USD 884 k Vender
32,772
-3,876
-11% -USD 105 k 0.3% 83
2017
Q1 		USD 982 k Comprar
36,648
+27,310
+292% +USD 730 k 0.36% 64
2016
Q4 		USD 249 k Comprar
+9,338
Nuevas +USD 253 k 0.1% 187

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de USD 705 M 12.18% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHR: resumen de T4 2023

WealthSource Partners abrió una nueva posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en T4 2023: 17,642 acciones por un valor de USD 439 k. La participación representa 0.03% del portafolio y ocupa el puesto #353 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: WealthSource Partners había reportado anteriormente una posición en SCHR, tan recientemente como T1 2022.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHR en T4 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T3 2019. Al cierre de T4 2023, 392 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 17,642 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 439 k.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF fue una nueva posición de WealthSource Partners en T4 2023.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 353.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 392 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.