WealthSource Partners
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de WealthSource Partners First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 202 k Vender
4,181
-990
-19% -USD 46.9 k 0.01% 480
2023
Q3 		USD 244 k Mantener
5,171
– – 0.02% 438
2023
Q2 		USD 247 k Mantener
5,171
– – 0.02% 447
2023
Q1 		USD 248 k Vender
5,171
-125
-2% -USD 5.98 k 0.02% 440
2022
Q4 		USD 251 k Vender
5,296
-56
-1% -USD 2.65 k 0.02% 427
2022
Q3 		USD 253 k Comprar
5,352
+453
+9% +USD 21.9 k 0.02% 418
2022
Q2 		USD 237 k Vender
4,899
-7,255
-60% -USD 352 k 0.02% 447
2022
Q1 		USD 595 k Comprar
12,154
+7,011
+136% +USD 347 k 0.04% 309
2021
Q4 		USD 257 k Vender
5,143
-2,663
-34% -USD 134 k 0.02% 471
2021
Q3 		USD 395 k Vender
7,806
-36,137
-82% -USD 1.83 M 0.03% 330
2021
Q2 		USD 2.24 M Comprar
43,943
+2,353
+6% +USD 120 k 0.2% 77
2021
Q1 		USD 2.12 M Comprar
41,590
+13,365
+47% +USD 687 k 0.21% 77
2020
Q4 		USD 1.45 M Comprar
28,225
+10,099
+56% +USD 521 k 0.17% 80
2020
Q3 		USD 937 k Vender
18,126
-4,081
-18% -USD 211 k 0.13% 107
2020
Q2 		USD 1.15 M Vender
22,207
-65,904
-75% -USD 3.4 M 0.17% 80
2020
Q1 		USD 4.49 M Vender
88,111
-29,685
-25% -USD 1.54 M 0.71% 21
2019
Q4 		USD 6.1 M Vender
117,796
-32,008
-21% -USD 1.66 M 0.8% 20
2019
Q3 		USD 7.79 M Comprar
149,804
+2,009
+1% +USD 104 k 1.17% 16
2019
Q2 		USD 7.64 M Comprar
147,795
+27,491
+23% +USD 1.41 M 1.2% 13
2019
Q1 		USD 6.17 M Comprar
120,304
+77,895
+184% +USD 3.99 M 1.39% 17
2018
Q4 		USD 2.16 M Comprar
42,409
+24,187
+133% +USD 1.23 M 0.62% 47
2018
Q3 		USD 929 k Vender
18,222
-15,555
-46% -USD 795 k 0.24% 91
2018
Q2 		USD 1.73 M Comprar
33,777
+1,745
+5% +USD 89.4 k 0.48% 55
2018
Q1 		USD 1.64 M Comprar
32,032
+26,768
+509% +USD 1.38 M 0.5% 51
2017
Q4 		USD 272 k Vender
5,264
-2,131
-29% -USD 110 k 0.08% 222
2017
Q3 		USD 384 k Comprar
7,395
+529
+8% +USD 27.6 k 0.13% 172
2017
Q2 		USD 358 k Comprar
+6,866
Nuevas +USD 358 k 0.12% 174

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en LMBS: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 19% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 46.9 k, y conservó 4,181 acciones valuadas en USD 202 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #480.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en LMBS en T2 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.79 M en T3 2019. Al cierre de T4 2023, 379 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 4,181 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 202 k.
  • WealthSource Partners vendió 990 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 46.9 k.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 0.01% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 480.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 7.79 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 379 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.