WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.41 M Vender
31,528
-16,877
-35% -USD 1.63 M 0.22% 70
2023
Q3 		USD 4.57 M Vender
48,405
-14,038
-22% -USD 1.4 M 0.31% 51
2023
Q2 		USD 6.22 M Vender
62,443
-8,585
-12% -USD 817 k 0.41% 36
2023
Q1 		USD 6.87 M Vender
71,028
-108,712
-60% -USD 10.9 M 0.46% 32
2022
Q4 		USD 17 M Vender
179,740
-20,223
-10% -USD 1.94 M 1.2% 17
2022
Q3 		USD 17.4 M Comprar
199,963
+111,191
+125% +USD 10.8 M 1.29% 10
2022
Q2 		USD 8.2 M Vender
88,772
-124,587
-58% -USD 12.4 M 0.6% 30
2022
Q1 		USD 23 M Vender
213,359
-5,633
-3% -USD 608 k 1.55% 10
2021
Q4 		USD 25.1 M Comprar
218,992
+15,079
+7% +USD 1.72 M 2% 9
2021
Q3 		USD 22.3 M Comprar
203,913
+75
+0% +USD 8.26 k 1.95% 11
2021
Q2 		USD 23 M Comprar
203,838
+11,138
+6% +USD 1.24 M 2.04% 11
2021
Q1 		USD 20.9 M Comprar
192,700
+69,949
+57% +USD 7.32 M 2.09% 11
2020
Q4 		USD 11.3 M Vender
122,751
-119,064
-49% -USD 9.8 M 1.32% 18
2020
Q3 		USD 17 M Vender
241,815
-12,467
-5% -USD 893 k 2.27% 12
2020
Q2 		USD 17.4 M Comprar
254,282
+189,693
+294% +USD 12 M 2.5% 11
2020
Q1 		USD 3.62 M Vender
64,589
-6,924
-10% -USD 516 k 0.57% 24
2019
Q4 		USD 6 M Comprar
71,513
+12,354
+21% +USD 994 k 0.79% 23
2019
Q3 		USD 4.6 M Vender
59,159
-2,818
-5% -USD 218 k 0.69% 35
2019
Q2 		USD 4.85 M Comprar
61,977
+765
+1% +USD 59.4 k 0.76% 31
2019
Q1 		USD 4.72 M Comprar
61,212
+9,669
+19% +USD 743 k 1.07% 25
2018
Q4 		USD 3.57 M Vender
51,543
-12,313
-19% -USD 952 k 1.03% 27
2018
Q3 		USD 5.57 M Vender
63,856
-9,628
-13% -USD 843 k 1.46% 19
2018
Q2 		USD 6.13 M Vender
73,484
-4,445
-6% -USD 362 k 1.71% 13
2018
Q1 		USD 6 M Vender
77,929
-2,030
-3% -USD 158 k 1.82% 9
2017
Q4 		USD 6.14 M Comprar
79,959
+4,459
+6% +USD 336 k 1.9% 5
2017
Q3 		USD 5.6 M Comprar
75,500
+7,546
+11% +USD 529 k 1.85% 6
2017
Q2 		USD 4.76 M Comprar
67,954
+9,348
+16% +USD 647 k 1.62% 9
2017
Q1 		USD 4.05 M Comprar
58,606
+5,278
+10% +USD 364 k 1.49% 11
2016
Q4 		USD 3.67 M Comprar
53,328
+458
+0.9% +USD 29.5 k 1.54% 12
2016
Q3 		USD 3.28 M Comprar
52,870
+2,966
+6% +USD 181 k 1.2% 21
2016
Q2 		USD 2.9 M Comprar
49,904
+1,090
+2% +USD 62.1 k 1.08% 26
2016
Q1 		USD 2.75 M Comprar
+48,814
Nuevas +USD 2.55 M 1.12% 22

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IJR: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 35% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.63 M, y conservó 31,528 acciones valuadas en USD 3.41 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #70.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.1 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 31,528 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 3.41 M.
  • WealthSource Partners vendió 16,877 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.63 M.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.22% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 70.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 25.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.