WealthSource Partners
icono de IEF

de WealthSource Partners iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IEF Actividad de fondos de IEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 568 k Comprar
5,890
+3,205
+119% +USD 296 k 0.04% 294
2023
Q3 		USD 246 k Vender
2,685
-69,567
-96% -USD 6.56 M 0.02% 437
2023
Q2 		USD 6.98 M Comprar
72,252
+35,542
+97% +USD 3.49 M 0.46% 33
2023
Q1 		USD 3.64 M Vender
36,710
-8,382
-19% -USD 819 k 0.25% 61
2022
Q4 		USD 4.32 M Vender
45,092
-57,891
-56% -USD 5.56 M 0.31% 53
2022
Q3 		USD 9.9 M Comprar
102,983
+18,703
+22% +USD 1.9 M 0.73% 21
2022
Q2 		USD 8.62 M Comprar
84,280
+8,299
+11% +USD 852 k 0.63% 27
2022
Q1 		USD 8.17 M Comprar
75,981
+23,315
+44% +USD 2.59 M 0.55% 31
2021
Q4 		USD 6.06 M Comprar
52,666
+12,362
+31% +USD 1.42 M 0.48% 32
2021
Q3 		USD 4.64 M Vender
40,304
-3,584
-8% -USD 419 k 0.41% 39
2021
Q2 		USD 5.07 M Vender
43,888
-865
-2% -USD 99 k 0.45% 35
2021
Q1 		USD 5.05 M Vender
44,753
-17,812
-28% -USD 2.08 M 0.5% 31
2020
Q4 		USD 7.5 M Comprar
62,565
+33,190
+113% +USD 3.99 M 0.88% 20
2020
Q3 		USD 3.58 M Comprar
29,375
+7,620
+35% +USD 930 k 0.48% 31
2020
Q2 		USD 2.65 M Comprar
21,755
+11,582
+114% +USD 1.41 M 0.38% 33
2020
Q1 		USD 1.24 M Comprar
10,173
+2,007
+25% +USD 231 k 0.19% 72
2019
Q4 		USD 900 k Comprar
8,166
+741
+10% +USD 82.6 k 0.12% 155
2019
Q3 		USD 835 k Comprar
7,425
+4,611
+164% +USD 514 k 0.13% 171
2019
Q2 		USD 310 k Comprar
+2,814
Nuevas +USD 302 k 0.05% 327
2018
Q4 		– Vender
-2,221
Cerradas -USD 225 k – 323
2018
Q3 		USD 225 k Vender
2,221
-9
-0.4% -USD 918 0.06% 274
2018
Q2 		USD 229 k Vender
2,230
-441
-17% -USD 44.9 k 0.06% 253
2018
Q1 		USD 276 k Vender
2,671
-31,425
-92% -USD 3.24 M 0.08% 218
2017
Q4 		USD 3.6 M Comprar
34,096
+857
+3% +USD 90.9 k 1.11% 22
2017
Q3 		USD 3.54 M Comprar
33,239
+1,778
+6% +USD 191 k 1.17% 20
2017
Q2 		USD 3.35 M Comprar
31,461
+3,150
+11% +USD 336 k 1.14% 22
2017
Q1 		USD 2.99 M Comprar
28,311
+6,524
+30% +USD 685 k 1.1% 26
2016
Q4 		USD 2.28 M Vender
21,787
-9,011
-29% -USD 968 k 0.96% 24
2016
Q3 		USD 3.45 M Vender
30,798
-1,458
-5% -USD 163 k 1.26% 18
2016
Q2 		USD 3.64 M Vender
32,256
-19,786
-38% -USD 2.19 M 1.36% 16
2016
Q1 		USD 5.74 M Comprar
+52,042
Nuevas +USD 5.68 M 2.34% 8

Otros fondos que tienen IEF en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IEF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) en 119% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 296 k y elevar la posición a 5,890 acciones con un valor de USD 568 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #294.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IEF en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 908 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEF.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 5,890 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 568 k.
  • WealthSource Partners compró 3,205 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 296 k.
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 294.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 908 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.