WealthSource Partners
icono de CAT

de WealthSource Partners Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 469 k Vender
1,586
-318
-17% -USD 82.5 k 0.03% 340
2023
Q3 		USD 520 k Vender
1,904
-44
-2% -USD 11.9 k 0.04% 300
2023
Q2 		USD 479 k Vender
1,948
-51
-3% -USD 11.4 k 0.03% 329
2023
Q1 		USD 458 k Vender
1,999
-179
-8% -USD 43.3 k 0.03% 324
2022
Q4 		USD 522 k Vender
2,178
-88
-4% -USD 19.2 k 0.04% 295
2022
Q3 		USD 372 k Comprar
2,266
+97
+4% +USD 17.7 k 0.03% 351
2022
Q2 		USD 388 k Vender
2,169
-136
-6% -USD 28.7 k 0.03% 349
2022
Q1 		USD 513 k Vender
2,305
-8
-0.3% -USD 1.68 k 0.03% 337
2021
Q4 		USD 478 k Vender
2,313
-880
-28% -USD 177 k 0.04% 315
2021
Q3 		USD 613 k Comprar
3,193
+872
+38% +USD 182 k 0.05% 250
2021
Q2 		USD 505 k Vender
2,321
-272
-10% -USD 62.8 k 0.04% 270
2021
Q1 		USD 601 k Comprar
2,593
+187
+8% +USD 38.7 k 0.06% 219
2020
Q4 		USD 438 k Vender
2,406
-57
-2% -USD 9.7 k 0.05% 230
2020
Q3 		USD 367 k Vender
2,463
-61
-2% -USD 8.57 k 0.05% 231
2020
Q2 		USD 319 k Vender
2,524
-962
-28% -USD 114 k 0.05% 232
2020
Q1 		USD 405 k Comprar
3,486
+460
+15% +USD 58.8 k 0.06% 200
2019
Q4 		USD 447 k Vender
3,026
-976
-24% -USD 136 k 0.06% 246
2019
Q3 		USD 505 k Vender
4,002
-337
-8% -USD 42.8 k 0.08% 235
2019
Q2 		USD 591 k Comprar
4,339
+1,758
+68% +USD 232 k 0.09% 212
2019
Q1 		USD 350 k Vender
2,581
-889
-26% -USD 118 k 0.08% 230
2018
Q4 		USD 441 k Comprar
3,470
+1,213
+54% +USD 158 k 0.13% 163
2018
Q3 		USD 344 k Vender
2,257
-661
-23% -USD 93.5 k 0.09% 198
2018
Q2 		USD 396 k Comprar
2,918
+733
+34% +USD 110 k 0.11% 177
2018
Q1 		USD 322 k Comprar
2,185
+46
+2% +USD 7.26 k 0.1% 189
2017
Q4 		USD 337 k Vender
2,139
-524
-20% -USD 72.7 k 0.1% 178
2017
Q3 		USD 332 k Vender
2,663
-280
-10% -USD 32.2 k 0.11% 196
2017
Q2 		USD 316 k Comprar
+2,943
Nuevas +USD 299 k 0.11% 195

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en CAT: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 17% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 82.5 k, y conservó 1,586 acciones valuadas en USD 469 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #340.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en CAT en T2 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 613 k en T3 2021. Al cierre de T4 2023, 2,581 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 1,586 acciones de Caterpillar con un valor de USD 469 k.
  • WealthSource Partners vendió 318 acciones de Caterpillar en T4 2023, por un valor estimado de USD 82.5 k.
  • Caterpillar representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 340.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T2 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 613 k en T3 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 2,581 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.