de WealthPLAN Partners iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-2,043	Cerradas	-USD 156 k	–	680
2023 Q2	USD 156 k	Vender	2,043 -361	-15%	-USD 26.3 k	0.02%	332
2023 Q1	USD 175 k	Vender	2,404 -2,026	-46%	-USD 147 k	0.02%	330
2022 Q4	USD 329 k	Comprar	+4,430	Nuevas	+USD 312 k	0.02%	300
2022 Q1	USD 206 k	Comprar	2,677 +221	+9%	+USD 18.3 k	0.01%	367
2021 Q4	USD 203 k	Comprar	2,456 +127	+5%	+USD 12.4 k	0.01%	366
2021 Q3	USD 211 k	Comprar	+2,329	Nuevas	+USD 234 k	0.01%	357
2018 Q3	–	Vender	-3,541	Cerradas	-USD 204 k	–	267
2018 Q2	USD 204 k	Comprar	+3,541	Nuevas	+USD 204 k	0.04%	246
2018 Q1	–	Vender	-3,629	Cerradas	-USD 200 k	–	274
2017 Q4	USD 200 k	Vender	3,629 -7,688	-68%	-USD 425 k	0.05%	210
2017 Q3	USD 620 k	Comprar	11,317 +7,423	+191%	+USD 398 k	0.17%	101
2017 Q2	USD 205 k	Comprar	+3,894	Nuevas	+USD 204 k	0.06%	169

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 66.2 mil M 46.3% Rendimiento estimado a 1 año

TCM

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de USD 563 M 41.52% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

PWMG

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en ICVT: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en T3 2023, liquidando una posición de 2,043 acciones por un valor estimado de USD 156 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en ICVT en T2 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 620 k en T3 2017. Al cierre de T3 2023, 210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Convertible Bond ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 2,043 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 156 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T2 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 620 k en T3 2017.
Al cierre de T3 2023, 210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.