de Wealth Forward LLC iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Forward LLC Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.54 M	Vender	43,625 -50,041	-53%	-USD 5.35 M	2.05%	14
2026 Q2	USD 10.2 M	Comprar	93,666 +535	+0.6%	+USD 59.1 k	5.1%	8
2026 Q1	USD 10.3 M	Comprar	93,131 +443	+0.5%	+USD 49 k	5.8%	7
2025 Q4	USD 10.2 M	Comprar	92,688 +1,297	+1%	+USD 144 k	5.76%	7
2025 Q3	USD 10.2 M	Vender	91,391 -12,539	-12%	-USD 1.39 M	5.9%	7
2025 Q2	USD 11.4 M	Comprar	103,930 +851	+0.8%	+USD 92.8 k	7.69%	6
2025 Q1	USD 11.5 M	Comprar	103,079 +975	+1%	+USD 106 k	8.15%	6
2024 Q4	USD 10.9 M	Comprar	102,104 +2,762	+3%	+USD 299 k	7.68%	6
2024 Q3	USD 11 M	Vender	99,342 -1,384	-1%	-USD 150 k	7.7%	6
2024 Q2	USD 10.8 M	Comprar	100,726 +673	+0.7%	+USD 71.6 k	8.4%	6
2024 Q1	USD 10.7 M	Comprar	100,053 +3,660	+4%	+USD 391 k	8.46%	6
2023 Q4	USD 10.4 M	Comprar	+96,393	Nuevas	+USD 10.1 M	8.75%	5

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de USD 480 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Forward LLC en TIP: resumen de T3 2026

Wealth Forward LLC redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 53% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.35 M, y conservó 43,625 acciones valuadas en USD 4.54 M. La posición representa 2.05% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC tenía 43,625 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 4.54 M.
Wealth Forward LLC vendió 50,041 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.35 M.
iShares TIPS Bond ETF representó 2.05% de la cartera de Wealth Forward LLC en T3 2026 y fue su posición número 14.
Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Wealth Forward LLC en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.