de Wealth Forward LLC iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Forward LLC Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,54 mi	Vender	43.625 -50.041	-53%	-US$ 5,35 mi	2,05%	14
2026 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	93.666 +535	+0,6%	+US$ 59,1 mil	5,1%	8
2026 Q1	US$ 10,3 mi	Comprar	93.131 +443	+0,5%	+US$ 49 mil	5,8%	7
2025 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	92.688 +1.297	+1%	+US$ 144 mil	5,76%	7
2025 Q3	US$ 10,2 mi	Vender	91.391 -12.539	-12%	-US$ 1,39 mi	5,9%	7
2025 Q2	US$ 11,4 mi	Comprar	103.930 +851	+0,8%	+US$ 92,8 mil	7,69%	6
2025 Q1	US$ 11,5 mi	Comprar	103.079 +975	+1%	+US$ 106 mil	8,15%	6
2024 Q4	US$ 10,9 mi	Comprar	102.104 +2.762	+3%	+US$ 299 mil	7,68%	6
2024 Q3	US$ 11 mi	Vender	99.342 -1.384	-1%	-US$ 150 mil	7,7%	6
2024 Q2	US$ 10,8 mi	Comprar	100.726 +673	+0,7%	+US$ 71,6 mil	8,4%	6
2024 Q1	US$ 10,7 mi	Comprar	100.053 +3.660	+4%	+US$ 391 mil	8,46%	6
2023 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	+96.393	Nova	+US$ 10,1 mi	8,75%	5

Outros fundos que detêm TIP

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de US$ 480 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Forward LLC em TIP no T3 2026

Wealth Forward LLC reduziu sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 53% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 5,35 mi e ficando com 43.625 ações avaliadas em US$ 4,54 mi. A posição representa 2,05% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em TIP no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T1 2025. 163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 43.625 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 4,54 mi.
Wealth Forward LLC vendeu 50.041 ações de iShares TIPS Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,35 mi.
iShares TIPS Bond ETF representou 2,05% da carteira de Wealth Forward LLC em T3 2026, sua posição nº 14.
Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares TIPS Bond ETF de Wealth Forward LLC atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T1 2025.
163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.