Wealth Forward LLCs iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,54 Mio. $	Verkaufen	43.625 -50.041	-53 %	-5,35 Mio. $	2,05 %	14
2026 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	93.666 +535	+0,6 %	+59.142 $	5,1 %	8
2026 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	93.131 +443	+0,5 %	+49.032 $	5,8 %	7
2025 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	92.688 +1.297	+1 %	+143.882 $	5,76 %	7
2025 Q3	10,2 Mio. $	Verkaufen	91.391 -12.539	-12 %	-1,39 Mio. $	5,9 %	7
2025 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	103.930 +851	+0,8 %	+92.819 $	7,69 %	6
2025 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	103.079 +975	+1 %	+105.910 $	8,15 %	6
2024 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	102.104 +2.762	+3 %	+299.014 $	7,68 %	6
2024 Q3	11 Mio. $	Verkaufen	99.342 -1.384	-1 %	-150.375 $	7,7 %	6
2024 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	100.726 +673	+0,7 %	+71.557 $	8,4 %	6
2024 Q1	10,7 Mio. $	Kaufen	100.053 +3.660	+4 %	+391.066 $	8,46 %	6
2023 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	+96.393	Neu	+10,1 Mio. $	8,75 %	5

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q3 2026 um 53 %, verkaufte schätzungsweise 5,35 Mio. $ und hielt danach 43.625 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $. Die Position macht 2,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 43.625 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 4,54 Mio. $.
Wealth Forward LLC verkaufte 50.041 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5,35 Mio. $.
iShares TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 2,05 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 14.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .