Wealth Enhancement Advisory Services
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de Wealth Enhancement Advisory Services U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Enhancement Advisory Services Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 16.4 M Vender
262,130
-6,985
-3% -USD 568 k 0.02% 544
2026
Q2 		USD 17.6 M Vender
269,115
-33,658
-11% -USD 2.61 M 0.03% 481
2026
Q1 		USD 18 M Vender
302,773
-94,224
-24% -USD 6.91 M 0.04% 428
2025
Q4 		USD 28.8 M Comprar
396,997
+9,615
+2% +USD 663 k 0.04% 377
2025
Q3 		USD 26.5 M Vender
387,382
-20,250
-5% -USD 1.35 M 0.04% 376
2025
Q2 		USD 26.9 M Comprar
407,632
+18,215
+5% +USD 1.09 M 0.04% 345
2025
Q1 		USD 23.3 M Vender
389,417
-75,734
-16% -USD 4.87 M 0.04% 352
2024
Q4 		USD 30.3 M Comprar
465,151
+42,061
+10% +USD 2.81 M 0.06% 290
2024
Q3 		USD 27.4 M Comprar
423,090
+5,437
+1% +USD 340 k 0.06% 299
2024
Q2 		USD 25.1 M Comprar
417,653
+50,384
+14% +USD 3.03 M 0.06% 289
2024
Q1 		USD 22.9 M Comprar
367,269
+68,036
+23% +USD 4.03 M 0.06% 295
2023
Q4 		USD 17.8 M Comprar
299,233
+4,478
+2% +USD 240 k 0.05% 326
2023
Q3 		USD 15.5 M Comprar
294,755
+266,541
+945% +USD 14.7 M 0.05% 324
2023
Q2 		USD 1.55 M Comprar
28,214
+19,322
+217% +USD 1.01 M 0.02% 226
2023
Q1 		USD 469 k Comprar
8,892
+2,612
+42% +USD 141 k 0.01% 395
2022
Q4 		USD 343 k Comprar
6,280
+1,812
+41% +USD 93.3 k ﹤0.01% 288
2022
Q3 		USD 215 k Comprar
+4,468
Nuevas +USD 228 k ﹤0.01% 312

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Enhancement Advisory Services en DFAS: resumen de T3 2026

Wealth Enhancement Advisory Services redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 568 k, y conservó 262,130 acciones valuadas en USD 16.4 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #544.

Wealth Enhancement Advisory Services reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.3 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 256 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Enhancement Advisory Services tenía 262,130 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 16.4 M.
  • Wealth Enhancement Advisory Services vendió 6,985 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 568 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Wealth Enhancement Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 544.
  • Wealth Enhancement Advisory Services reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Enhancement Advisory Services en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 30.3 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 256 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Enhancement Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.