de Wealth Alliance iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Alliance Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 923 k	Vender	6,482 -210	-3%	-USD 28.8 k	0.08%	207
2026 Q1	USD 811 k	Vender	6,692 -673	-9%	-USD 86 k	0.08%	213
2025 Q4	USD 949 k	Vender	7,365 -310	-4%	-USD 39.6 k	0.09%	190
2025 Q3	USD 967 k	Vender	7,675 -144	-2%	-USD 17.4 k	0.1%	183
2025 Q2	USD 908 k	Vender	7,819 -319	-4%	-USD 34 k	0.1%	180
2025 Q1	USD 833 k	Vender	8,138 -181	-2%	-USD 19.7 k	0.1%	182
2024 Q4	USD 917 k	Vender	8,319 -1,689	-17%	-USD 189 k	0.11%	175
2024 Q3	USD 1.09 M	Vender	10,008 -1,449	-13%	-USD 152 k	0.13%	155
2024 Q2	USD 1.19 M	Comprar	11,457 +9	+0.1%	+USD 901	0.15%	132
2024 Q1	USD 1.15 M	Vender	11,448 -219	-2%	-USD 20.9 k	0.15%	138
2023 Q4	USD 1.06 M	Comprar	11,667 +1,646	+16%	+USD 140 k	0.15%	135
2023 Q3	USD 816 k	Vender	10,021 -270	-3%	-USD 22.9 k	0.13%	165
2023 Q2	USD 866 k	Vender	10,291 -577	-5%	-USD 45.9 k	0.13%	165
2023 Q1	USD 848 k	Comprar	10,868 +1,488	+16%	+USD 112 k	0.14%	165
2022 Q4	USD 673 k	Vender	9,380 -1,204	-11%	-USD 86.5 k	0.12%	190
2022 Q3	USD 709 k	Vender	10,584 -7,422	-41%	-USD 557 k	0.14%	158
2022 Q2	USD 1.3 M	Comprar	18,006 +9,470	+111%	+USD 738 k	0.25%	90
2022 Q1	USD 739 k	Comprar	8,536 +5,183	+155%	+USD 444 k	0.15%	148
2021 Q4	USD 312 k	Comprar	+3,353	Nuevas	+USD 302 k	0.06%	317
2021 Q3	–	Vender	-5,624	Cerradas	-USD 466 k	–	436
2021 Q2	USD 466 k	Comprar	+5,624	Nuevas	+USD 453 k	0.11%	212

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Alliance en DSI: resumen de T2 2026

Wealth Alliance redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 3.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.8 k, y conservó 6,482 acciones valuadas en USD 923 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #207.

Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T2 2026, Wealth Alliance tenía 6,482 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 923 k.
Wealth Alliance vendió 210 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 28.8 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.08% de la cartera de Wealth Alliance en T2 2026 y fue su posición número 207.
Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Wealth Alliance en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.