de Waverly Advisors Invesco Dividend Achievers ETF PFM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción PFM Actividad de fondos de PFM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.52 M	Vender	45,523 -1,209	-3%	-USD 65.5 k	0.01%	641
2026 Q1	USD 2.39 M	Comprar	46,732 +192	+0.4%	+USD 10.1 k	0.02%	606
2025 Q4	USD 2.4 M	Vender	46,540 -2,551	-5%	-USD 131 k	0.02%	561
2025 Q3	USD 2.49 M	Comprar	49,091 +945	+2%	+USD 46.7 k	0.02%	470
2025 Q2	USD 2.32 M	Vender	48,146 -2,131	-4%	-USD 97.3 k	0.03%	466
2025 Q1	USD 2.3 M	Vender	50,277 -479	-0.9%	-USD 22.4 k	0.03%	448
2024 Q4	USD 2.33 M	Vender	50,756 -5,321	-9%	-USD 249 k	0.04%	353
2024 Q3	USD 2.61 M	Vender	56,077 -351	-0.6%	-USD 15.7 k	0.05%	288
2024 Q2	USD 2.41 M	Vender	56,428 -2,199	-4%	-USD 92.4 k	0.05%	284
2024 Q1	USD 2.5 M	Comprar	+58,627	Nuevas	+USD 2.4 M	0.06%	229

Otros fondos que tienen PFM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1823 M 16.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en PFM: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) en 2.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 65.5 k, y conservó 45,523 acciones valuadas en USD 2.52 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #641.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en PFM en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.61 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFM.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 45,523 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF con un valor de USD 2.52 M.
Waverly Advisors vendió 1,209 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 65.5 k.
Invesco Dividend Achievers ETF representó 0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 641.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Dividend Achievers ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Waverly Advisors en Invesco Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 2.61 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.