de Clearstead Advisors Invesco Dividend Achievers ETF PFM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción PFM Actividad de fondos de PFM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 12 M	Vender	216,816 -12,024	-5%	-USD 652 k	0.11%	154
2026 Q1	USD 11.7 M	Vender	228,840 -186,112	-45%	-USD 9.8 M	0.11%	155
2025 Q4	USD 21.4 M	Vender	414,952 -2,102	-0.5%	-USD 108 k	0.27%	81
2025 Q3	USD 21.2 M	Vender	417,054 -9,212	-2%	-USD 455 k	0.28%	75
2025 Q2	USD 20.5 M	Vender	426,266 -4,861	-1%	-USD 222 k	0.29%	80
2025 Q1	USD 19.7 M	Vender	431,127 -8,504	-2%	-USD 397 k	0.31%	74
2024 Q4	USD 20.2 M	Comprar	439,631 +4,791	+1%	+USD 225 k	0.31%	78
2024 Q3	USD 20.2 M	Comprar	434,840 +8,811	+2%	+USD 393 k	0.31%	74
2024 Q2	USD 18.2 M	Comprar	+426,029	Nuevas	+USD 17.9 M	0.31%	71

Otros fondos que tienen PFM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1823 M 16.11% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en PFM: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) en 5.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 652 k, y conservó 216,816 acciones valuadas en USD 12 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en PFM en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.4 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFM.

Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 216,816 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF con un valor de USD 12 M.
Clearstead Advisors vendió 12,024 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 652 k.
Invesco Dividend Achievers ETF representó 0.11% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 154.
Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Dividend Achievers ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Clearstead Advisors en Invesco Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 21.4 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.