Waverly Advisorss Invesco Dividend Achievers ETF PFM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu PFM Fondsaktivität für PFM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,52 Mio. $	Verkaufen	45.523 -1.209	-3 %	-65.518 $	0,01 %	641
2026 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	46.732 +192	+0,4 %	+10.103 $	0,02 %	606
2025 Q4	2,4 Mio. $	Verkaufen	46.540 -2.551	-5 %	-130.618 $	0,02 %	561
2025 Q3	2,49 Mio. $	Kaufen	49.091 +945	+2 %	+46.664 $	0,02 %	470
2025 Q2	2,32 Mio. $	Verkaufen	48.146 -2.131	-4 %	-97.305 $	0,03 %	466
2025 Q1	2,3 Mio. $	Verkaufen	50.277 -479	-0,9 %	-22.387 $	0,03 %	448
2024 Q4	2,33 Mio. $	Verkaufen	50.756 -5.321	-9 %	-249.435 $	0,04 %	353
2024 Q3	2,61 Mio. $	Verkaufen	56.077 -351	-0,6 %	-15.665 $	0,05 %	288
2024 Q2	2,41 Mio. $	Verkaufen	56.428 -2.199	-4 %	-92.445 $	0,05 %	284
2024 Q1	2,5 Mio. $	Kaufen	+58.627	Neu	+2,4 Mio. $	0,06 %	229

Weitere Fonds mit PFM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFM-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 65.518 $ und hielt danach 45.523 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #641.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in PFM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 45.523 Aktien von Invesco Dividend Achievers ETF im Wert von 2,52 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 1.209 Aktien von Invesco Dividend Achievers ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 65.518 $.
Invesco Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 641.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Invesco Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in Invesco Dividend Achievers ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .