de Waverly Advisors Invesco Dividend Achievers ETF PFM Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação PFM Atividade dos fundos em PFM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,52 mi	Vender	45.523 -1.209	-3%	-US$ 65,5 mil	0,01%	641
2026 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	46.732 +192	+0,4%	+US$ 10,1 mil	0,02%	606
2025 Q4	US$ 2,4 mi	Vender	46.540 -2.551	-5%	-US$ 131 mil	0,02%	561
2025 Q3	US$ 2,49 mi	Comprar	49.091 +945	+2%	+US$ 46,7 mil	0,02%	470
2025 Q2	US$ 2,32 mi	Vender	48.146 -2.131	-4%	-US$ 97,3 mil	0,03%	466
2025 Q1	US$ 2,3 mi	Vender	50.277 -479	-0,9%	-US$ 22,4 mil	0,03%	448
2024 Q4	US$ 2,33 mi	Vender	50.756 -5.321	-9%	-US$ 249 mil	0,04%	353
2024 Q3	US$ 2,61 mi	Vender	56.077 -351	-0,6%	-US$ 15,7 mil	0,05%	288
2024 Q2	US$ 2,41 mi	Vender	56.428 -2.199	-4%	-US$ 92,4 mil	0,05%	284
2024 Q1	US$ 2,5 mi	Comprar	+58.627	Nova	+US$ 2,4 mi	0,06%	229

Outros fundos que detêm PFM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de US$ 8,4 bi 21,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de US$ 1,82 bi 16,11% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em PFM no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) em 2,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 65,5 mil e ficando com 45.523 ações avaliadas em US$ 2,52 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 641.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em PFM no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,61 mi em T3 2024. 146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 45.523 ações de Invesco Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 2,52 mi.
Waverly Advisors vendeu 1.209 ações de Invesco Dividend Achievers ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 65,5 mil.
Invesco Dividend Achievers ETF representou 0,01% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 641.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dividend Achievers ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Invesco Dividend Achievers ETF de Waverly Advisors atingiu o pico de US$ 2,61 mi em T3 2024.
146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dividend Achievers ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.