Waterfront Wealth
icono de SCHM

de Waterfront Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.86 M Comprar
111,626
+4,641
+4% +USD 164 k 0.62% 49
2026
Q2 		USD 3.83 M Comprar
106,985
+4,975
+5% +USD 171 k 0.59% 51
2026
Q1 		USD 3.16 M Comprar
102,010
+10,997
+12% +USD 350 k 0.58% 49
2025
Q4 		USD 2.92 M Comprar
91,013
+2,899
+3% +USD 86.4 k 0.56% 53
2025
Q3 		USD 2.61 M Comprar
88,114
+962
+1% +USD 28 k 0.53% 53
2025
Q2 		USD 2.44 M Comprar
87,152
+16,847
+24% +USD 444 k 0.55% 50
2025
Q1 		USD 1.84 M Comprar
70,305
+4,540
+7% +USD 126 k 0.45% 60
2024
Q4 		USD 1.82 M Comprar
65,765
+461
+0.7% +USD 13.1 k 0.44% 64
2024
Q3 		USD 1.82 M Vender
65,304
-2,283
-3% -USD 60.7 k 0.45% 62
2024
Q2 		USD 1.75 M Comprar
67,587
+390
+0.6% +USD 10.2 k 0.48% 55
2024
Q1 		USD 1.73 M Vender
67,197
-759
-1% -USD 19.4 k 0.48% 57
2023
Q4 		USD 1.71 M Comprar
67,956
+789
+1% +USD 18.1 k 0.5% 55
2023
Q3 		USD 1.44 M Comprar
67,167
+3,186
+5% +USD 75.5 k 0.47% 59
2023
Q2 		USD 1.56 M Vender
63,981
-2,109
-3% -USD 47.5 k 0.46% 52
2023
Q1 		USD 1.49 M Vender
66,090
-624
-0.9% -USD 14.4 k 0.49% 53
2022
Q4 		USD 1.58 M Vender
66,714
-72
-0.1% -USD 1.58 k 0.54% 47
2022
Q3 		USD 1.46 M Vender
66,786
-5,934
-8% -USD 132 k 0.56% 48
2022
Q2 		USD 1.52 M Vender
72,720
-807
-1% -USD 18.6 k 0.61% 43
2022
Q1 		USD 1.82 M Vender
73,527
-1,575
-2% -USD 39.5 k 0.65% 34
2021
Q4 		USD 2.01 M Vender
75,102
-5,694
-7% -USD 152 k 0.8% 32
2021
Q3 		USD 2.06 M Vender
80,796
-1,212
-1% -USD 31.7 k 1% 25
2021
Q2 		USD 2.14 M Comprar
82,008
+816
+1% +USD 21.1 k 1.01% 27
2021
Q1 		USD 2.04 M Vender
81,192
-41,061
-34% -USD 996 k 1.03% 28
2020
Q4 		USD 2.78 M Comprar
+122,253
Nuevas +USD 2.55 M 1.97% 11

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 788 M
Summit Asset Management
Summit Asset Management Memphis, Tennessee AUM de USD 777 M 10.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en SCHM: resumen de T3 2026

Waterfront Wealth aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 4.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 164 k y elevar la posición a 111,626 acciones con un valor de USD 3.86 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 696 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Waterfront Wealth tenía 111,626 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 3.86 M.
  • Waterfront Wealth compró 4,641 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 164 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.62% de la cartera de Waterfront Wealth en T3 2026 y fue su posición número 49.
  • Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 696 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.