Waterfront Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterfront Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,83 Mio. $	Kaufen	106.985 +4.975	+5 %	+171.228 $	0,59 %	51
2026 Q1	3,16 Mio. $	Kaufen	102.010 +10.997	+12 %	+350.144 $	0,58 %	49
2025 Q4	2,92 Mio. $	Kaufen	91.013 +2.899	+3 %	+86.418 $	0,56 %	53
2025 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	88.114 +962	+1 %	+28.004 $	0,53 %	53
2025 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	87.152 +16.847	+24 %	+444.429 $	0,55 %	50
2025 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	70.305 +4.540	+7 %	+126.434 $	0,45 %	60
2024 Q4	1,82 Mio. $	Kaufen	65.765 +461	+0,7 %	+13.135 $	0,44 %	64
2024 Q3	1,82 Mio. $	Verkaufen	65.304 -2.283	-3 %	-60.712 $	0,45 %	62
2024 Q2	1,75 Mio. $	Kaufen	67.587 +390	+0,6 %	+10.204 $	0,48 %	55
2024 Q1	1,73 Mio. $	Verkaufen	67.197 -759	-1 %	-19.360 $	0,48 %	57
2023 Q4	1,71 Mio. $	Kaufen	67.956 +789	+1 %	+18.077 $	0,5 %	55
2023 Q3	1,44 Mio. $	Kaufen	67.167 +3.186	+5 %	+75.482 $	0,47 %	59
2023 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	63.981 -2.109	-3 %	-47.529 $	0,46 %	52
2023 Q1	1,49 Mio. $	Verkaufen	66.090 -624	-0,9 %	-14.371 $	0,49 %	53
2022 Q4	1,58 Mio. $	Verkaufen	66.714 -72	-0,1 %	-1.578 $	0,54 %	47
2022 Q3	1,46 Mio. $	Verkaufen	66.786 -5.934	-8 %	-132.386 $	0,56 %	48
2022 Q2	1,52 Mio. $	Verkaufen	72.720 -807	-1 %	-18.622 $	0,61 %	43
2022 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	73.527 -1.575	-2 %	-39.478 $	0,65 %	34
2021 Q4	2,01 Mio. $	Verkaufen	75.102 -5.694	-7 %	-151.854 $	0,8 %	32
2021 Q3	2,06 Mio. $	Verkaufen	80.796 -1.212	-1 %	-31.667 $	1 %	25
2021 Q2	2,14 Mio. $	Kaufen	82.008 +816	+1 %	+21.076 $	1,01 %	27
2021 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	81.192 -41.061	-34 %	-996.128 $	1,03 %	28
2020 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	+122.253	Neu	+2,55 Mio. $	1,97 %	11

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Waterfront Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waterfront Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 171.228 $ und erhöhte die Position damit auf 106.985 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Waterfront Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfront Wealth 106.985 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 3,83 Mio. $.
Waterfront Wealth kaufte im Q2 2026 4.975 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 171.228 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,59 % des Portfolios von Waterfront Wealth aus und war dessen Position auf Rang 51.
Waterfront Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .