de Waterfront Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Waterfront Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,86 mi	Comprar	111.626 +4.641	+4%	+US$ 164 mil	0,62%	49
2026 Q2	US$ 3,83 mi	Comprar	106.985 +4.975	+5%	+US$ 171 mil	0,59%	51
2026 Q1	US$ 3,16 mi	Comprar	102.010 +10.997	+12%	+US$ 350 mil	0,58%	49
2025 Q4	US$ 2,92 mi	Comprar	91.013 +2.899	+3%	+US$ 86,4 mil	0,56%	53
2025 Q3	US$ 2,61 mi	Comprar	88.114 +962	+1%	+US$ 28 mil	0,53%	53
2025 Q2	US$ 2,44 mi	Comprar	87.152 +16.847	+24%	+US$ 444 mil	0,55%	50
2025 Q1	US$ 1,84 mi	Comprar	70.305 +4.540	+7%	+US$ 126 mil	0,45%	60
2024 Q4	US$ 1,82 mi	Comprar	65.765 +461	+0,7%	+US$ 13,1 mil	0,44%	64
2024 Q3	US$ 1,82 mi	Vender	65.304 -2.283	-3%	-US$ 60,7 mil	0,45%	62
2024 Q2	US$ 1,75 mi	Comprar	67.587 +390	+0,6%	+US$ 10,2 mil	0,48%	55
2024 Q1	US$ 1,73 mi	Vender	67.197 -759	-1%	-US$ 19,4 mil	0,48%	57
2023 Q4	US$ 1,71 mi	Comprar	67.956 +789	+1%	+US$ 18,1 mil	0,5%	55
2023 Q3	US$ 1,44 mi	Comprar	67.167 +3.186	+5%	+US$ 75,5 mil	0,47%	59
2023 Q2	US$ 1,56 mi	Vender	63.981 -2.109	-3%	-US$ 47,5 mil	0,46%	52
2023 Q1	US$ 1,49 mi	Vender	66.090 -624	-0,9%	-US$ 14,4 mil	0,49%	53
2022 Q4	US$ 1,58 mi	Vender	66.714 -72	-0,1%	-US$ 1,58 mil	0,54%	47
2022 Q3	US$ 1,46 mi	Vender	66.786 -5.934	-8%	-US$ 132 mil	0,56%	48
2022 Q2	US$ 1,52 mi	Vender	72.720 -807	-1%	-US$ 18,6 mil	0,61%	43
2022 Q1	US$ 1,82 mi	Vender	73.527 -1.575	-2%	-US$ 39,5 mil	0,65%	34
2021 Q4	US$ 2,01 mi	Vender	75.102 -5.694	-7%	-US$ 152 mil	0,8%	32
2021 Q3	US$ 2,06 mi	Vender	80.796 -1.212	-1%	-US$ 31,7 mil	1%	25
2021 Q2	US$ 2,14 mi	Comprar	82.008 +816	+1%	+US$ 21,1 mil	1,01%	27
2021 Q1	US$ 2,04 mi	Vender	81.192 -41.061	-34%	-US$ 996 mil	1,03%	28
2020 Q4	US$ 2,78 mi	Comprar	+122.253	Nova	+US$ 2,55 mi	1,97%	11

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 788 mi

Summit Asset Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 777 mi 10,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waterfront Wealth em SCHM no T3 2026

Waterfront Wealth aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 4,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 164 mil em ações e elevando a posição para 111.626 ações, avaliadas em US$ 3,86 mi. A posição representa 0,62% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Waterfront Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. 691 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Waterfront Wealth detinha 111.626 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 3,86 mi.
Waterfront Wealth comprou 4.641 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 164 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,62% da carteira de Waterfront Wealth em T3 2026, sua posição nº 49.
Waterfront Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
691 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waterfront Wealth referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.