de Vertex Planning Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 437 k	Vender	6,250 -206	-3%	-USD 13.8 k	0.06%	100
2026 Q1	USD 403 k	Comprar	6,456 +727	+13%	+USD 46.2 k	0.08%	90
2025 Q4	USD 341 k	Comprar	5,729 +778	+16%	+USD 45.4 k	0.08%	96
2025 Q3	USD 288 k	Comprar	4,951 +349	+8%	+USD 19.9 k	0.06%	164
2025 Q2	USD 248 k	Comprar	4,602 +633	+16%	+USD 32.2 k	0.05%	163
2025 Q1	USD 204 k	Comprar	+3,969	Nuevas	+USD 218 k	0.04%	176

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en DFAT: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.8 k, y conservó 6,250 acciones valuadas en USD 437 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #100.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners tenía 6,250 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 437 k.
Vertex Planning Partners vendió 206 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 13.8 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Vertex Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 100.
Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.