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VI
VanderPol Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 57.5 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
14.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 k
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 1.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.98%
Posición
61
Nuevas
4
Aumentadas
32
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 525 k |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 330 k |
| 4 |
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
|
+USD 275 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 220 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 647 k |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 323 k |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 217 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 119 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.25% |
| 2 | Tecnología | 7.47% |
| 3 | Finanzas | 3.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.24% |
| 5 | Atención médica | 2.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.85 M | 13.65% |
291,822
+4,348
| +2% | +USD 116 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.43 M | 7.7% |
6,500
-1,700
| -21% | -USD 1.15 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.43 M | 7.7% |
6,500
-1,700
| -21% | -USD 1.15 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 4.25 M | 7.39% |
181,981
+51,177
| +39% | +USD 1.2 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.44 M | 5.99% |
130,013
-4,273
| -3% | -USD 115 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 2.33 M | 4.06% |
28,290
+1,185
| +4% | +USD 96.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
7
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 448 M
| USD 2.3 M | 4% |
74,259
+4,254
| +6% | +USD 150 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 2.24 M | 3.89% |
94,649
+22,145
| +31% | +USD 525 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.75 M | 3.04% |
26,011
+1,233
| +5% | +USD 82.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 1.47 M | 2.56% |
14,358
-355
| -2% | -USD 36.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
| USD 1.34 M | 2.33% |
22,377
+5,599
| +33% | +USD 330 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 1.34 M | 2.32% |
59,277
+6,756
| +13% | +USD 153 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 441 M
| USD 1.31 M | 2.28% |
40,835
-3,715
| -8% | -USD 119 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.19 M | 2.06% |
6,367
+318
| +5% | +USD 59.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.01 M | 1.76% |
3,717
+116
| +3% | +USD 31.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 918 k | 1.6% |
1,898
+6
| +0.3% | +USD 3.01 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 753 k | 1.31% |
30,910
+4,818
| +18% | +USD 117 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 732 k | 1.27% |
2,084
+28
| +1% | +USD 10.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 713 k | 1.24% |
2,060
+5
| +0.2% | +USD 1.79 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 690 k | 1.2% |
2,400
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 676 k | 1.17% |
17,074
+1,651
| +11% | +USD 64.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 657 k | 1.14% |
2,847
+38
| +1% | +USD 8.69 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 619 k | 1.08% |
13,237
+177
| +1% | +USD 8.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 587 k | 1.02% |
890
-86
| -9% | -USD 57.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 490 k | 0.85% |
1,090
+20
| +2% | +USD 8.87 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
PCM
MIRH
BCPEMI
RRCP
RCM
KWM
RWA
Revisión del portafolio de VanderPol Investments en T4 2025
Al cierre de T4 2025, VanderPol Investments mantenía 61 posiciones valuadas en USD 57.5 M, un 0.33% menos que los USD 57.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de VanderPol Investments muestra 4 nuevos, Aumentaron 32, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bitwise Solana Staking ETF: 14,750 acciones con un valor de USD 242 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.15 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de VanderPol Investments en T4 2025 fue Bitwise Solana Staking ETF: 14,750 acciones por un valor de USD 242 k.
- VanderPol Investments fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de VanderPol Investments durante T4 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- VanderPol Investments cerró por completo su posición en Schwab Municipal Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 647 k.
- Las diez principales posiciones de VanderPol Investments representan 60% de su cartera de USD 57.5 M en T4 2025.
- VanderPol Investments abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2025.
- El valor de la cartera de VanderPol Investments cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 57.5 M.
Según el Informe 13F de VanderPol Investments correspondiente a T4 2025, presentado el 4 feb 2026.