de Valmark Advisers iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-7,982	Cerradas	-USD 395 k	–	614
2024 Q4	USD 395 k	Vender	7,982 -8,328	-51%	-USD 424 k	0.01%	461
2024 Q3	USD 799 k	Comprar	+16,310	Nuevas	+USD 767 k	0.01%	342
2021 Q2	–	Vender	-35,184	Cerradas	-USD 1.76 M	–	394
2021 Q1	USD 1.76 M	Comprar	+35,184	Nuevas	+USD 1.88 M	0.03%	121
2020 Q4	–	Vender	-42,852	Cerradas	-USD 1.7 M	–	348
2020 Q3	USD 1.7 M	Comprar	+42,852	Nuevas	+USD 1.67 M	0.04%	91

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en ISCG: resumen de T1 2025

Valmark Advisers cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T1 2025, liquidando una posición de 7,982 acciones por un valor estimado de USD 395 k.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en ISCG en T3 2020 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T1 2021. Al cierre de T1 2025, 140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Valmark Advisers reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Valmark Advisers vendió 7,982 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 395 k.
Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Valmark Advisers en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T1 2021.
Al cierre de T1 2025, 140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.