de TrueWealth Advisors First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth Advisors Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 410 k	Comprar	8,339 +1,687	+25%	+USD 87 k	0.09%	165
2026 Q2	USD 324 k	Comprar	+6,652	Nuevas	+USD 332 k	0.07%	195
2024 Q2	–	Vender	-5,400	Cerradas	-USD 208 k	–	226
2024 Q1	USD 208 k	Comprar	+5,400	Nuevas	+USD 198 k	0.08%	200
2023 Q4	–	Vender	-8,695	Cerradas	-USD 291 k	–	201
2023 Q3	USD 291 k	Comprar	8,695 +1,279	+17%	+USD 44.3 k	0.12%	135
2023 Q2	USD 252 k	Comprar	7,416 +848	+13%	+USD 29.4 k	0.1%	154
2023 Q1	USD 233 k	Comprar	6,568 +24	+0.4%	+USD 878	0.1%	164
2022 Q4	USD 239 k	Comprar	+6,544	Nuevas	+USD 236 k	0.1%	155
2022 Q3	–	Vender	-7,816	Cerradas	-USD 275 k	–	167
2022 Q2	USD 275 k	Vender	7,816 -62	-0.8%	-USD 2.32 k	0.13%	126
2022 Q1	USD 280 k	Mantener	7,878	–	–	0.13%	138
2021 Q4	USD 280 k	Comprar	+7,878	Nuevas	+USD 269 k	0.13%	138

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de USD 583 M 16.78% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Next Level Private Harrison, New York AUM de USD 520 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth Advisors en FDL: resumen de T3 2026

TrueWealth Advisors aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 25% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 87 k y elevar la posición a 8,339 acciones con un valor de USD 410 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #165.

TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 136 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

Al cierre de T3 2026, TrueWealth Advisors tenía 8,339 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 410 k.
TrueWealth Advisors compró 1,687 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 87 k.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.09% de la cartera de TrueWealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 165.
TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 136 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.