de TrueWealth Advisors First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth Advisors Detalhes da ação FDL Atividade dos fundos em FDL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 410 mil	Comprar	8.339 +1.687	+25%	+US$ 87 mil	0,09%	165
2026 Q2	US$ 324 mil	Comprar	+6.652	Nova	+US$ 332 mil	0,07%	195
2024 Q2	–	Vender	-5.400	Encerrada	-US$ 208 mil	–	226
2024 Q1	US$ 208 mil	Comprar	+5.400	Nova	+US$ 198 mil	0,08%	200
2023 Q4	–	Vender	-8.695	Encerrada	-US$ 291 mil	–	201
2023 Q3	US$ 291 mil	Comprar	8.695 +1.279	+17%	+US$ 44,3 mil	0,12%	135
2023 Q2	US$ 252 mil	Comprar	7.416 +848	+13%	+US$ 29,4 mil	0,1%	154
2023 Q1	US$ 233 mil	Comprar	6.568 +24	+0,4%	+US$ 878	0,1%	164
2022 Q4	US$ 239 mil	Comprar	+6.544	Nova	+US$ 236 mil	0,1%	155
2022 Q3	–	Vender	-7.816	Encerrada	-US$ 275 mil	–	167
2022 Q2	US$ 275 mil	Vender	7.816 -62	-0,8%	-US$ 2,32 mil	0,13%	126
2022 Q1	US$ 280 mil	Manter	7.878	–	–	0,13%	138
2021 Q4	US$ 280 mil	Comprar	+7.878	Nova	+US$ 269 mil	0,13%	138

Outros fundos que detêm FDL

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de US$ 583 mi 16,78% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de US$ 161 mi 25,38% Retorno est. (1 ano)

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de US$ 591 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 807 mi 19,93% Retorno est. (1 ano)

Next Level Private Harrison, New York AUM de US$ 520 mi 19,06% Retorno est. (1 ano)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de US$ 791 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth Advisors em FDL no T3 2026

TrueWealth Advisors aumentou sua participação em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) em 25% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 87 mil em ações e elevando a posição para 8.339 ações, avaliadas em US$ 410 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 165.

TrueWealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em FDL no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. 136 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, TrueWealth Advisors detinha 8.339 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, no valor de US$ 410 mil.
TrueWealth Advisors comprou 1.687 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 87 mil.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representou 0,09% da carteira de TrueWealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 165.
TrueWealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
136 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.