de True Wealth Design Workiva WK Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción WK Actividad de fondos de WK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 25.9 k	Comprar	389 +62	+19%	+USD 4.08 k	0.01%	736
2026 Q2	USD 15.9 k	Comprar	327 +134	+69%	+USD 6.9 k	﹤0.01%	904
2026 Q1	USD 11.5 k	Comprar	193 +71	+58%	+USD 4.95 k	﹤0.01%	931
2025 Q4	USD 10.5 k	Comprar	122 +96	+369%	+USD 8.5 k	﹤0.01%	846
2025 Q3	USD 2.24 k	Vender	26 -17	-40%	-USD 1.28 k	﹤0.01%	1414
2025 Q2	USD 2.94 k	Vender	43 -28	-39%	-USD 1.93 k	﹤0.01%	1015
2025 Q1	USD 5.39 k	Comprar	71 +59	+492%	+USD 5.57 k	﹤0.01%	662
2024 Q4	USD 1.31 k	Mantener	12	–	–	﹤0.01%	850
2024 Q3	USD 950	Comprar	+12	Nuevas	+USD 901	﹤0.01%	987

Otros fondos que tienen WK en su cartera

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Lakehouse Capital Sydney NSW, Australia AUM de USD 114 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 1478 M 30.88% Rendimiento estimado a 1 año

Mutual of America Capital Management New York AUM de USD 10.1 mil M 33.74% Rendimiento estimado a 1 año

Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de USD 4525 M 6.6% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

KFO

Kopp Family Office Bloomington, Minnesota AUM de USD 161 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Talbot Financial Bellevue, Washington AUM de USD 1390 M 29.88% Rendimiento estimado a 1 año

Inspire Investing Meridian, Idaho AUM de USD 2373 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en WK: resumen de T3 2026

True Wealth Design aumentó su participación en Workiva (WK) en 19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.08 k y elevar la posición a 389 acciones con un valor de USD 25.9 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #736.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en WK en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WK.

Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 389 acciones de Workiva con un valor de USD 25.9 k.
True Wealth Design compró 62 acciones de Workiva en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.08 k.
Workiva representó 0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 736.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en Workiva en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Workiva en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.