True Wealth Designs Workiva WK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu WK Fondsaktivität für WK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	25.896 $	Kaufen	389 +62	+19 %	+4.078 $	0,01 %	736
2026 Q2	15.863 $	Kaufen	327 +134	+69 %	+6.902 $	﹤0,01 %	904
2026 Q1	11.509 $	Kaufen	193 +71	+58 %	+4.952 $	﹤0,01 %	931
2025 Q4	10.523 $	Kaufen	122 +96	+369 %	+8.500 $	﹤0,01 %	846
2025 Q3	2.239 $	Verkaufen	26 -17	-40 %	-1.277 $	﹤0,01 %	1414
2025 Q2	2.944 $	Verkaufen	43 -28	-39 %	-1.926 $	﹤0,01 %	1015
2025 Q1	5.390 $	Kaufen	71 +59	+492 %	+5.572 $	﹤0,01 %	662
2024 Q4	1.314 $	Halten	12	–	–	﹤0,01 %	850
2024 Q3	950 $	Kaufen	+12	Neu	+901 $	﹤0,01 %	987

Weitere Fonds mit WK im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lakehouse Capital Sydney NSW, Australia 114 Mio. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mutual of America Capital Management New York 10,1 Mrd. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFO

Kopp Family Office Bloomington, Minnesota 161 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Talbot Financial Bellevue, Washington 1,39 Mrd. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WK-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Workiva (WK) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.078 $ und erhöhte die Position damit auf 389 Aktien im Wert von 25.896 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #736.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in WK und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds WK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 389 Aktien von Workiva im Wert von 25.896 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 62 Aktien von Workiva im geschätzten Wert von 4.078 $.
Workiva machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 736.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Workiva und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Workiva.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .