de True Wealth Design Workiva WK Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação WK Atividade dos fundos em WK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 25,9 mil	Comprar	389 +62	+19%	+US$ 4,08 mil	0,01%	736
2026 Q2	US$ 15,9 mil	Comprar	327 +134	+69%	+US$ 6,9 mil	﹤0,01%	904
2026 Q1	US$ 11,5 mil	Comprar	193 +71	+58%	+US$ 4,95 mil	﹤0,01%	931
2025 Q4	US$ 10,5 mil	Comprar	122 +96	+369%	+US$ 8,5 mil	﹤0,01%	846
2025 Q3	US$ 2,24 mil	Vender	26 -17	-40%	-US$ 1,28 mil	﹤0,01%	1414
2025 Q2	US$ 2,94 mil	Vender	43 -28	-39%	-US$ 1,93 mil	﹤0,01%	1015
2025 Q1	US$ 5,39 mil	Comprar	71 +59	+492%	+US$ 5,57 mil	﹤0,01%	662
2024 Q4	US$ 1,31 mil	Manter	12	–	–	﹤0,01%	850
2024 Q3	US$ 950	Comprar	+12	Nova	+US$ 901	﹤0,01%	987

Outros fundos que detêm WK

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Lakehouse Capital Sydney NSW, Australia AUM de US$ 114 mi 10,63% Retorno est. (1 ano)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 1,48 bi 30,88% Retorno est. (1 ano)

Mutual of America Capital Management New York AUM de US$ 10,1 bi 33,74% Retorno est. (1 ano)

Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de US$ 4,52 bi 6,6% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

KFO

Kopp Family Office Bloomington, Minnesota AUM de US$ 161 mi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Talbot Financial Bellevue, Washington AUM de US$ 1,39 bi 29,88% Retorno est. (1 ano)

Inspire Investing Meridian, Idaho AUM de US$ 2,37 bi 29,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em WK no T3 2026

True Wealth Design aumentou sua participação em Workiva (WK) em 19% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 4,08 mil em ações e elevando a posição para 389 ações, avaliadas em US$ 25,9 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 736.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em WK no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WK no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, True Wealth Design detinha 389 ações de Workiva, no valor de US$ 25,9 mil.
True Wealth Design comprou 62 ações de Workiva no T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,08 mil.
Workiva representou 0,01% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 736.
True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em Workiva no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Workiva em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.